20. Dezember 2011 - CADAN RESOURCES CORPORATION (TSX-V: CXD und Frankfurt: AOMZ.25) freut sich, den Abschluss eine Privatplatzierung über 16.370.000 Stammaktien des Unternehmen zu einem Preis von 0,15 $ pro Aktie und Gesamterlösen von 2.455.500 $ bekannt zu geben.
Insgesamt 15 Mio. Aktien wurden an eine Geologische Rohstoffgruppe und deren Fonds verkauft. Direktoren und leitende Angestellte von Cadan erwarben weitere 900.000 Stammaktien in dieser Privatplatzierung. Alle Aktien unterliegen einer Haltfrist die am 15. April 2012 endet.
Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für die Ausgaben für die weitere Entwicklung der mineralischen Vorkommen des Unternehmens auf den Phillippen genutzt und als allgemeines Arbeitskapital. .
Korrektur der Pressemitteilung vom 9. Dezember 2011:
In der Pressemitteilung vom 9. Dezember 2011 beschrieb Cadan konzeptionell die Quantität und die möglichen Grade für die Goldressource auf ihrem TBoli Projekt wobei hierbei es nicht korrekt war, dass es sich um 2-5 Unzen” handelte. Die korrekte Anzahl ist 2-5 Millionen Unzen”. Die Pressemitteilung korrigiert und aktualisiert finden Sie weiter unten.
Das unternehmen gibt die Ausgabe einer Wandelanleihe (Convertible Notes”) bekannt um ca. 2,5 3,0 Mio. CAD (Convertible Note Issue”) einzuwerben. Die Convertible Notes werden an institutionelle und entsprechende Investoren verkauft durch Azure Capital Limited aus Perth, Australien (Azure Capital”) ist der Lead Manager für diese Convertible Note Issue. Azure Capital und ihre verbundenen Einheiten dürften auch als ein Primärinvestor auftreten in der Convertible Note Issue. Eine Zusammenfassung der Bedingungen finden Sie im Anhang A. Der Abschluss dieser Convertible Note Issue unterliegt noch der Genehmigung der TSX Venture Exchange und wird um den 23. Dezember 2011 erwartet.
Die Erlöse dieser Convertible Note Issue in Verbindung mit dem Abschluss der 2,45 Mio. CAD Privatplatzierung (Private Placement”), wird dem Unternehmen das notwendige Arbeitskapital zu führen um die laufende Exploration und Entwicklungsaktivitäten auf dem Flagschiffvorkommen TBoli des Unternehmens voran zu bringen. Exploration und die Lateralvortriebe sind am Laufen wobei Cadan gleichzeitig auf die Abbaugenehmigung wartet.
Das Unternehmen weißt auch darauf hin, dass es eine Investorenpräsentation mit weiteren Informationen auf der Homepage des Unternehmens gibt. Diese finden Sie unter: www.cadanresources.com
Unternehmensstrategie
Die Convertible Note Issue und die Privatplatzierung sind die ersten Schritte hinein in eine groß angelegte Strategie die auch eine mögliche Zweitnotierung an der Australian Securities Exchange (ASX”) im ersten Halbjahr 2012 (ASX Dual Listing”) vorsieht. Die Strategie zielt auf eine Rekapitalisierung und Repositionierung des Unternehmens ab in der Investmentgemeinde wobei man zielstrebig in Richtung Produktion geht mit dem hochgradigen aber bei tiefen Kosten liegenden TBoli Projekt. Cadan glaubt an das bedeutende Potenzial der auf dem TBoli Project momentan schon vorhandenen NI 43-101 konformen Ressource von 359.000 Unzen Gold die womöglich auf 2-5 Millionen Unzen erhöht werden kann (basierend auf den konzeptionellen Quantitäten und Gradkalkulationen) durch die Ausdehnungen entlang des Streichs und in die Tiefe, sowie durch das vorhandene Potenzial der Entdeckung neuer Vorkommen und Venen. Nimmt man dieses bedeutende Potenzial zusammen mit dem Fakt, dass das Unternehmen auf den Produktionsstart in 2012 abzielt auf TBoli, so glaubt Cadan dass es hier eine große Lücke gibt zwischen der Marktbewertung und den zugrunde liegenden Werten des Unternehmens.
Eine Zusammenfassung der Ressourcenkalkulation auf TBoli und den regional potenziellen Quantitäten und Gradbreichen wurde durch die Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Mai 2010 schon bekannt gegeben. Die Bereiche der potenziellen Quantitäten und Grade die oben genannt werden müssen als konzeptionell in ihrer Natur angesehen und es gab bisher keine ausreichende Exploration um eine mineralische Ressource in Übereinstimmung mit den Regeln des National Instrument 43-101 zu bestimmen. Es ist unsicher ob die weitere Exploration der regionalen Ziele in einer mineralischen Ressource münden wird.
Cadan zeiht ein Zweitnotiz an der ASX in Betracht, um somit die Bewertungslücke zu schließen und dem Unternehmen Zugang zu einer größeren Anzahl Investoren zu ermöglichen sowie denen die es gewöhnt sind und Unterstützer sind von Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus Asien. Zusätzlich sollte die Notiz an der ASX mehr Liquidität im Handel der Aktien von Cadan bereit stellen und es auch ermöglichen neue Investoren dafür zu begeistern inklusive derer die schon in der Convertible Note Issue teilnehmen und wo auch erwartet wird, dass diese die weitere Finanzierung des Unternehmens weiter unterstützen werden.
Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass e seine Investorenpräsentation auf Ihrer Homepage bereit stellt unter www.cadanresources.com
Erwarteter zeitlicher Ablauf
Das Unternehmen beabsichtigt die beginnende Anfertigung der Dokumente für die Zweitnotiz an der ASX Anfang 2012 aufzunehmen mit Blick für die Handelszulassung im ersten Halbjahr 2012 sobald es die Marktverhältnisse erlauben und auch ob das Unternehmen die Anforderungen der ASX erfüllen wird. Wie schon bekannt gegeben, wird Azure Capital als Lead Manager und Berater in Bezug der Zweitnotiz an der ASX fungieren.
Qualifizierte Person
Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden angefertigt und geprüft von William Donald Goode, Mitglied der AusIMM und Technischer Direktor von Cadan Resources. Er ist eine Qualifizierte Person nach den Regeln des NI 43-101 und er ist als technische Person verantwortlich für diese Pressemitteilung.
Im Namen der Geschäftsleitung und des Direktoriums
Robert G Butchart”
Robert Butchart
President / CEO
Robert Butchart
President/ CEO
Phone: 0116141894568
Email: @email
John D. Anderson
Chairman
Email: @email
Für weitere Informationen schauen Sie bitte auch unter www.cadanresources.com oder senden uns ein Email an: @email oder kontaktieren uns unter:
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie bestimmt in den Statuten der TSX Venture Exchange) sind verantwortlich für die Korrektheit und Bestimmtheit dieser Pressemitteilung. .
Forward Looking Statements
Diese Pressemitteilung beinhaltet spezielle vorrausschauende Aussagen" innerhalb der Definitionen der SECTION 21E OF THE UNITED STATES SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, wie neu gefasst. Alle Aussagen, auch andere Aussagen über die historischen Fakten die hier getätigt werden sind vorrausschauende Aussagen die verschiedene Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass solche Aussagen richtig sind und aktuelle Resultate und zukünftige Ereignisse stark von den gemachten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren die Abweichungen von gemachten Aussagen und den Erwartungen der Unternehmung ergeben, sind in den Unternehmensdokumenten beschrieben welche von Zeit zu Zeit bekannt gegeben werden unter den Bedingungen der Alberta Securities Commission, Brititsh Columbia Securities Commission und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Pressemitteilung darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund Pressemitteilung oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Diese Pressemitteilung und anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsverpflichtung. Die Pressemitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Vor einer Anlageentscheidung wenden Sie sich immer an einen Bankberater oder Anlageberater. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation werden Ihnen wie sie vorliegt zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen. Weitere Informationen finden Sie auf www.cadanresources.com und unter www.sedar.com. Es gilt ausschließlich die englische Originalfassung.
Anhang A Zusammenfassung der Bedingungen der Convertible Note
Aspekt Zusammenfassung
Angebot In CAD denominierte Convertible Notes fällig im Dezember 2012 (Notes”)
Ausgabedatum Am oder um den 16. Dezember 2011
Laufzeit 12 Monate ab Ausgabedatum
Volumen 2,5 3,0 Mio. CAD
Begebene Notes 2,5 3,0 Mio. bei Nennwert von 1,00 CAD jeweils
Kupon 10% p.a. der auf den Gesamtbetrag aufgeschlagen wird und dann kapitalisiert
Konversion Konversion erfolgt über:
(a) Bei Einreichung eines Prospektes durch das Unternehmen bei der ASIC und ASX in Bezug auf die Notierung des Unternehmens an der ASX; oder
(b) Durch Ausübung des Halters der Notes zu jedem Zeitpunkt vor der Rückzahlung
Rückzahlung Kommt es nicht zu Konversion sollte das Unternehmen die Notes frühestens zurückzahlen bei:
(a) Dem Verfallstag;
(b) Einem Wechsel in der Kontrolle des Unternehmens folgend durch Bekanntmachung durch eine Halter der Notes; oder
(c) Nach dem Eintreten der Nichtleistung, folgend nach Bekanntgabe durch eine Halter der Notes
Konversionrecht Für die Wandlung sollte ein Notehalter berechtigt sein:
(a) 5 Stammaktien des Unternehmens für eine Note und
(b) 1 freie weitere angehängte Option für jede emittierte Aktie nach der Konversion
Bedingungen der Optionen Jede ausgebene Option nach der Konversion soll einen Ausübungspreis von 0,20 CAD haben und oll verfallen wenn:
(a) Das Datum 21 Monate nach dem Ausgabedatum liegt; oder
(b) Das Verfallsdatum wenn die Optionen vor dem Verfallsdatum begeben wurden das Unternehmen aber noch nicht die Zulassung für die Notiz an der ASX erhalten hat.
Wechsel in der Kontrolle des Unternehmens Wenn ein Halter der Notes eine Rückzahlungsnotiz begibt innerhalb von 5 Werktagen sich dadurch ein Wechsel in der Kontrolle ergibt muss das Unternehmen dem Halter der Note 105% x (Nennwert + Zins) zurück zahlen.
Einschränkungen in der Übertragung Die Notes sind frei transferierbar. Jedoch unterliegen alle Aktien und Optionen die vor der Konversion begeben wurden einer Haltefrist von 4 Monaten nach der Ausgabe der Notes gemäß den Canadian securities laws und verfallen an dem Datum das 4 Monate nach der Begebung der Notes liegt.
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