Colt Resources Inc. ("Colt" oder das "Unternehmen") (TSX-V: GTP) (FSE: P01) (OTCQX: COLTF) freut sich bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes Bought Deal Public Offering (das "Angebot") fertig gestellt hat mit 18.600.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von C$ 0,72 pro Stammaktie für Bruttoemissionserlöse von C$ 13.392.000. Das Angebot wurde von einem Banken Konsortium unter Leitung von Canaccord Genuity Corp abgeschlossen und umfasste Desjardins Securities Inc., Laurentian Bank Securities Inc. und D & D Securities Inc. (zusammen die "Underwriters").
Gemäß den Bedingungen des Underwriting Agreement vom 13. April 2011 zwischen des Unternehmens und den Konsortialbanken, zahlt das Unternehmen den Konsortialbanken eine 6% Cash-Kommission und gewährt Entschädigungs-Optionen, mit denen die Underwriters Anspruch auf eine Anzahl Stammaktien erwerben können gleich 8% der Gesamtzahl der emittierten Stammaktien und im Rahmen des Offerings verkauft worden sind in einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Zeitpunkt der Schließung.
Der Nettoerlös der Emission wird verwendet für die Exploration und Entwicklung der Montemor und Tabuaço Projekte des Unternehmens und für allgemeines Betriebskapital.
Das Unternehmen freut sich auch bekanntzugeben, dass es Abonnements für eine zusätzliche Ausgabe und den Verkauf im Zuge einer Privatplatzierung von 4.402.000 Stammaktien des Unternehmens erhalten hat, zu einem Preis von C $ 0,72 pro Stammaktie für Bruttoemissionserlöse von C$ 3.169.440. Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung hat das Unternehmen beschlossen, bestimmten Agenten eine 6% Cash-Kommission und Entschädigung zu gewähren mit Optionen auf den Anspruch eine Anzahl von Stammaktien erwerben gleich 8% der Gesamtzahl der emittierten Stammaktien und im Rahmen des Offerings verkauft worden sind in einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Zeitpunkt der Schließung. Das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss dieser Privatplatzierung vor dem 6. Mai 2011. Die Stammaktien gemäß der Privatplatzierung unterliegen einer Haltefrist von 4 Monaten in Kanada.
"Wir sind sehr zufrieden mit der Markt-Resonanz aud dieses erste öffentlichen Colt Angebot in Kanada und in Asien und seine anhaltende starke Unterstützung von ihren Kern Europa Aktionären, die sich verpflichtet haben der Privatplatzierung zu abonnieren.", sagte Nikolas Perrault, Präsident und CEO. "Das Unternehmen ist nun in einer starken Position, um die Entwicklung seiner wichtigsten Liegenschaften zu verfolgen und zum Durchführbarkeits-Status zu bringen."
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht und werden auch nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in geänderter Fassung registriert, und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den US-Zulassungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.
Über Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen beschäftigt mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von mineralischen Liegenschaften mit Schwerpunkt auf Wolfram und Gold. Es ist derzeit auf fortgeschrittene Explorationsprojekte in Portugal konzentriert, wo es der zweitgrößte Pächter von mineralischen Liegenschaften ist.
Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX-V - Symbol: GTP, der OTCQX - Symbol: COLTF.PK und an der Frankfurter Börse - Symbol: P01 gehandelt.
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Nikolas Perrault,
President & CEO
Colt Resources Inc.
Tel: (514) 317-6301
Fax: (514) 317-6302 @email
Helen Bilhete,
Director Investor Relations
Colt Resources Inc.
Tel: (514) 317-6301
Fax: (514) 317-6302 @email
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