25. November 2010, Vancouver, B.C. PCI -1 Capital Corp. (das Unternehmen”) (TSX-V: ICC.P) gibt bekannt, dass es eine für den Börsengang qualifizierende Transaktion mit Curis Resources Ltd. (Curis) nach Richtlinie 2.4 der TSX Venture Exchange Inc. (die TSX-V”) abschließen und am 26. November 2010 den Aktienhandel an der TSX-V unter dem Kürzel ICC aufnehmen wird. Curis Resources Ltd. ist ein Unternehmen der Hunter Dickinson Inc. Unternehmensgruppe. Das Unternehmen wird den Firmennamen in Curis Resources Ltd.” ändern und in Kanada und den Vereinigten Staaten unter dieser Bezeichnung und als Curis Resources (Arizona) Inc., Geschäfte tätigen und ihr TSX-V Börsenkürzel in naher Zukunft auf CUV umändern.
Michael McPhie, President & CEO von Curis, bestätigte, dass das Unternehmen eine Privatplatzierungs-Finanzierung in Höhe von 38 Millionen $ abgeschlossen hat, um den Erwerb seines wichtigsten Vermögensgegenstands das Kupferprojekt Florence im Zentrum von Arizona abzuschließen und dessen Erschließung voranzutreiben.
Wir freuen uns sehr über das große und internatonale Interesse der Finanzmärkte an Curis Resources Ltd. und seinem Potenzial, in naher Zukunft ein bedeutender nordamerikanischer Kupferproduzent zu werden meinte Herr McPhie. Wir haben den Übergang zu einer börsennotierten Aktiengesellschaft vollzogen, die mit einer hervorragenden Vermögensbasis, einer soliden Kapitalausstattung und einem Managementteam ausgestattet ist, welches eindeutig das Vertrauen seiner internationalen Aktionäre genießt. Die heutige Mitteilung schafft für Curis die Grundlage, in naher Zukunft erhebliche finanzielle und projektbezogene Erfolge zu realisieren.
Erfolgreicher Abschluss der Transaktion und Finanzierung
Am 24. November 2010 schloss das Unternehmen die für den Börsengang qualifizierende Transaktion ab, welche eine direkte Privatplatzierung von 18.973.252 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien”) zu einem Preis von 2,00 $ pro Stammaktie beinhaltete, wobei Bruttoerlöse in Höhe von ungefähr 38 Millionen $ (die Finanzierung”) erzielt wurden. Ein Vermittlerkonsortium, welches von Salman Partners Inc. sowie Wellington West Capital Markets Inc. und Dahlman Rose and Company LLC (die Vermittler”) geleitet wurde, agierte in Zusammenhang mit dem vermittelten Anteil der Finanzierung auf einer Best-Effort-Basis. Als Entgelt für deren Dienstleistungen bezahlte das Unternehmen an die Vermittler, bemessen an dem durch sie vermittelten Anteil der Platzierung, eine Barprovision in Höhe von 6 % der Bruttoerlöse, sowie Vermittler-Warrants in Höhe von 3 % der vermittelten Stammaktien. Außerdem wurden den Vermittlern sämtliche angemessene Kosten erstattet, die ihnen in Zusammenhang mit der Finanzierung entstanden sind.
In Zusammenhang mit der für den Börsengang qualifizierenden Transaktion hat das Unternehmen 32.600.001 Stammaktien an die bisherigen Aktionäre von Curis emittiert. Weiters hat Curis 1.603.889 Stammaktien emittiert und wird 8.000.000 $ in bar an einen Verkäufer für einen Teil des Florenz Projekt-Grundstücks auszahlen, um somit den Erwerb des Kupferprojektes abzuschließen. Die gesamte Anzahl an Aktien, die zum Zeitpunkt der qualifizierenden Transaktion emittiert werden, wird sich auf 56.012.142 belaufen. Davon wurden jene 32.600.001 Stammaktien, die an die früheren Aktionäre von Curis im Rahmen der Finanzierung emittiert wurden, sowie 1.193.000 Gründeraktien, die von der neu ernannten Führung des Unternehmens und anderen von Curis designierten Parteien erworben wurden, treuhänderisch hinterlegt und werden gemäß eines Treuhandvertrags, der zwischen dem Unternehmen und Computershare Investor Services Inc. als Treuhänder abgeschlossen wurde, auf Basis von 25 % des ersten treuhänderisch hinterlegten Betrags jeweils 6, 12, 18 und 24 Monate nach dem Datum des Abschlusses freigegeben. Sämtliche in Zusammenhang mit der Finanzierung emittierten Stammaktien sind im Einklang mit den gelten kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiervorschriften frei handelbar.
Die kurzfristigen Unternehmensziele beinhalten i) die Optimierung der technischen Planung für das Kupferprojekt Florence, ii) die Durchführung einer detaillierten wirtschaftlichen und Projektentwicklungsplanung , iii) die Einholung von sämtlichen wichtigen Genehmigungen und Zulassungen für das Projekt bis zum 4. Quartal 2011 und iv) den Start eines Minenerschließungsprogramms vor Ende des Jahres 2011.
Kupferprojekt Florence
Das Kupferprojekt Florence ist ein kostengünstiges Projekt zur Erschließung von Kupfervorkommen, das sich im Zentrum von Arizona befindet und zu 100 % im Eigentum des Unternehmens steht. Auf dem Projektgelände befindet sich eine Porphyr-Kupfer-Lagerstätte, aus der das Kupfer über In-Situ-Gewinnung (ISCR) bzw. über das branchenübliche Verfahren der Lösungsmittelextraktion und Elektrogewinnung (SX-EW) gewonnen werden kann. Die Lagerstätte Florence beherbergt ca. 429,5 Millionen Tonnen gemessene und angezeigte Kupferoxidressourcen mit einem Kupfergesamtgehalt (TCu) von 0,331 % und 2,85 Milliarden Pfund Kupfer (TCu-Cutoff 0,05 %), sowie zusätzlich 92,8 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem TCu von 0,267 % und zusätzlich 496 Millionen Pfund Kupfer (TCu-Cutoff 0,05 %).
Unter dem früheren Besitzer BHP Copper wurde das Kupferprojekt Florence in den Neunziger Jahren bis zum Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie entwickelt und erhielt alle wichtigen Betriebsgenehmigungen. Diese Betriebsgenehmigungen werden nun vom Unternehmen im Rahmen eines genau definierten und zeitlich begrenzten Verfahrens überarbeitet und ergänzt, um bereits Mitte 2012 die Kupferproduktion beginnen zu können.
Wir befinden uns in einer guten Ausgangsposition, um die Ziele zu erreichen, die wir uns für die nächsten 20 Monate gesteckt haben. In erster Linie geht es uns darum, uns als Unternehmen und das Kupferprojekt Florence als Kupferproduzenten der nächsten Generation zu etablieren, bestätigte McPhie. Im Laufe des Jahres 2012 sind neben Bohrungen und der Aktivierung eines ersten Entnahmeblocks für die In-situ-Kupfergewinnung auch die Errichtung und Inbetriebnahme der SX-EW-Anlage zur Herstellung von Kupferkathoden mit einem Reinheitsgrad von 99,999 % vorgesehen. Anschließend erfolgt eine detaillierte technische Planung, um das Projekt bis zum 4. Quartal 2013 zu seiner vollen kommerziellen Größe auszubauen."
Eine 43-101-konforme wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für das Kupferprojekt Florence wurde von SRK Consulting (U.S.) Inc. durchgeführt und im Oktober 2010 fertig gestellt. Anhand dieser Bewertung ergibt sich für das Projekt ein Nettobarwert (NPV) nach Steuern und Gebühren in Höhe von 360 Millionen US$ (7,5 % Abschlag), eine interne Kapitalverzinsung (IKV) von 30 % und eine Investitionsrückzahlung im 4. Jahr bei einer voraussichtlichen Lebensdauer der Mine von 19 Jahren. Die gemeldeten Wirtschaftszahlen basieren auf einem Kupferpreis von 2,50US$ pro Pfund und einer durchschnittlichen Förderquote von 76,5 Millionen Pfund an Kupferkathoden pro Jahr. Bei einem langfristigen Kupferpreis von 3,00 US$ pro Pfund erhöht sich der NPV auf 550 Millionen $ und die IKV auf 39 %. Die direkten Betriebskosten werden auf 0,68 US$ pro Pfund Kupfer geschätzt. Das zur Inbetriebnahme notwendige Investitionsvolumen beläuft sich laut Schätzung auf 237,8 Millionen US$. Weitere Einzelheiten finden Sie im Anhang dieser Meldung. Ein technischer Bericht mit einer detaillierten Beschreibung der Ergebnisse der PEA finden Sie auf www.curisresources.com bzw. unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com.
Die Ergebnisse der PEA entsprechen einer vorläufigen Bewertung, die auf der Annahme von 429 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie 93 Millionen Tonnen abgeleiteten Ressourcen basiert. Abgeleitete Ressourcen gelten aus geologischer Sicht als zu spekulativ und können daher wirtschaftlich gesehen nicht als Mineralreserven eingestuft werden. Es läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung auch tatsächlich erzielt werden können.
Renommierte internationale Investoren haben den Vermögenswerten von Curis Resources Ltd, unserem Führungsteam und unserer Unternehmensstrategie im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde großes Vertrauen entgegengebracht, sagte McPhie. Diese Vertrauensbekundung erfüllt uns mit Stolz und wir gehen davon aus, dass wir die Erwartungen unserer Aktionäre durch den planmäßigen und erfolgreichen Ausbau des Kupferprojekts Florence vollständig erfüllen werden.
Über Curis Resources Ltd.
Curis Resources Ltd. ist ein Rohstofferschließungsunternehmen, dessen Hauptaktionär das Unternehmen Hunter Dickinson Inc. (HDI) ist. Hauptziel von Curis ist der Erwerb, die Erschließung und der Betrieb von hochwertigen Kupferprojekten der nächsten Generation auf internationaler Ebene, in Ländern mit fortschrittlichen Rechtssystemen.
Über HDI
Hunter Dickinson Inc. (HDI) ist ein diversifiziertes internationales Bergbauunternehmen, das bereits 25 Jahre erfolgreich in der Rohstofferschließungsbranche tätig ist. Von ihrem Hauptsitz in Vancouver/Kanada aus nutzt die Gruppe ihre Expertise in der Bewertung, Akquisition, Entwicklung, Inbetriebnahme und Veräußerung hochwertiger Minenprojekte, um ihren Aktionären regelmäßig hohe Renditen zu ermöglichen.
Für nähere Informationen zum Unternehmen und zu Curis Resources Ltd. besuchen Sie bitte die Website www.curisresources.com oder wenden Sie sich an Robin Bennett, VP | Corporate Development, unter der Rufnummer +1 (604) 684-6365 bzw. innerhalb von Nordamerika unter 1-800-667-2114.
Michael McPhie
President & CEO
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