Vancouver, BC, Kanada First Majestic Silver Corp. (First Majestic) und Silvermex Resources Inc. (Silvermex) sind erfreut, bekanntzugeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die Arrangement-Vereinbarung) eingegangen sind, welcher zufolge sich First Majestic bereiterklärt hat, sämtliche ausstehende und im Umlauf befindliche Stammaktien von Silvermex für 0,0355 Stammaktien von First Majestic (das Umtauschverhältnis) und 0,0001 C$ in Barmitteln pro Stammaktie von Silvermex zu erwerben. Das Angebot bewertet Silvermex mit circa 0,60 C$ pro Aktie, was einem Aufschlag von circa 33% im Vergleich zum Schlusskurs von Silvermex am 2. April 2012 und von circa 43% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Tage entspricht. Die Transaktion wird nach dem Business Corporations Act (British Columbia) durch einen Arrangement-Plan (das Arrangement) umgesetzt werden.
Vorteile für Aktionäre von First Majestic
•Stärkung der Position von First Majestic als einer der weltweit führenden Silberproduzenten.
•Verbesserung der Führungsposition von First Majestic in Mexiko, einer der weltweit aussichtsreichsten Silber- und Goldregionen.
•La Guitarra ergänzt das Portfolio an mexikanischen Projekten von First Majestic als viertes produzierendes Projekt mit weiterem Wachstumspotenzial.
•Weitere Diversifizierung der Produktion und des Cashflows im Rahmen eines soliden Portfolios an produzierenden Minen und Erschließungsprojekten.
Vorteile für Aktionäre von Silvermex
•Gibt Silvermex-Aktionären einen höchstattraktiven Zuschlag im Vergleich zum gegenwärtigen Börsenkurs.
•Schaffung der Gelegenheit, an einem führenden Silberproduzenten beteiligt zu sein, und Steigerung des Einflusses des Unternehmens im gegenwärtig starken Silberpreisumfeld.
•Zugang zur operativen Kompetenz und Finanzkraft von First Majestic.
•Diversifizierung des Risikoprofils von Silvermex, das sich auf ein Projekt stützt, und Bereitstellung von Zugang zum Portfolio an mexikanischen Projekten von First Majestic.
•Erhöhung der Anzahl an Analysten, die das Unternehmen verfolgen, und Steigerung der Liquidität mit einer breiteren Investorenbasis.
Keith Neumeyer, President & CEO von First Majestic, erklärte: Wir glauben, dass diese Transaktion eine hervorragende Gelegenheit für die Aktionäre von First Majestic und Silvermex darstellt. Die Aktionäre von First Majestic erhalten weiteren Zugang zu Silber und können die Vorteile der Produktion und der Reserven, von denen wir glauben, das sie bei La Guitarra vorliegen, genießen, während die Aktionäre von Silvermex einen umgehenden Zuschlag realisieren werden und die Wertsteigerung, die First Majestic in Zukunft leisten wird, ausschöpfen können.
Duane Nelson, CEO von Silvermex, fügte an: First Majestic verfügt über das Kapital und die operative Kompetenz, die für die Beschleunigung der Explorationsaktivitäten und des Produktionswachstums bei unserer Mine La Guitarra sowie unseren anderen fortgeschrittenen Projekten notwendig sind. Wir sind der Ansicht, dass die Erfolgsbilanz von First Majestic im Hinblick auf Betriebsleistungen und die Erfahrung des Unternehmens in Mexiko die erfolgreiche Zukunft des zusammengeschlossenen Unternehmens sicherstellen werden.
Zusammenfassung der Transaktion
Gemäß den Bedingungen des Arrangements wird jeder Aktionär von Silvermex bei Abschluss der Transkation 0,0355 Stammaktien von First Majestic und 0,0001 C$ pro Stammaktie von Silvermex erhalten. Die ausstehenden Silvermex-Optionen werden in Aktien von First Majestic mit einem Wert, der dem im Geld-Wert der Optionen (auf Grundlage des Umtauschverhältnisses) entspricht, umgetauscht werden. Die ausstehenden Silvermex-Warrants werden nach Wahl des Besitzers in Aktien von First Majestic mit einem Wert, der dem im Geld-Wert der Warrants (auf Grundlage des Umtauschverhältnisses) entspricht, oder in entsprechende Warrants von First Majestic umgetauscht werden. Im Rahmen der Transaktion wird First Majestic etwa 9,6 Millionen Stammaktien von First Majestic ausgeben, was das Unternehmen auf Grundlage des volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Tage von First Majestic am 2. April 2012 etwa mit 175,4 Millionen C$ bewertet. Nach Abschluss der Transkation werden die gegenwärtigen Aktionäre von First Majestic etwa 91,7% des zusammengeschlossenen Unternehmens halten, während die Silvermex-Aktionäre etwa 8,3% halten werden. Die Transaktion wird durch einen vom Gericht bewilligten Arrangement-Plan umgesetzt werden und wird die Zustimmung von 66,67% der von den Aktionären, Warrant-Besitzern und Optionsinhabern von Silvermex abgegebenen Stimmen, die in einer außerordentlichen Versammlung, die im Juni 2012 stattfinden soll, gesammelt werden, benötigen. Neben der Zustimmung der Aktionäre und des Gerichts ist die Transaktion der Genehmigungen der zutreffenden Behörden und der Erfüllung anderer bestimmter Auflagen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind, vorbehalten.
Die Arrangement-Vereinbarung beinhaltet übliche Bestimmungen, zu denen die Untersagung zur Einholung alternativer Transaktionsangebote, ein Nachbesserungsrecht im Falle von besseren Übernahmeangeboten und Treuhandbedingungen zählen. Silvermex hat sich bereiterklärt, im Falle des Eintretens bestimmter Auflösungsereignisse eine Kündigungsgebühr von 6,14 Millionen C$ an First Majestic zu zahlen.
Das Board of Directors von Silvermex hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und wird den Aktionären von Silvermex eine schriftliche Empfehlung zur Abstimmung zugunsten der Transaktion, die mit dem Informationsrundschreiben in Verbindung mit dem Arrangement an die Aktionäre gesendet werden wird, vorlegen. Die Mitglieder des Board, alle leitenden Angestellten von Silvermex sowie bestimmte Aktionäre von Silvermex, die etwa 21% der ausstehenden und im Umlauf befindlichen Silvermex-Wertpapiere darstellen, sind eine Stimmrechtsvereinbarung mit First Majestic eingegangen und haben sich bereiterklärt, bei der außerordentlichen Versammlung der Aktionäre von Silvermex, die zur Prüfung des Arrangements stattfinden werden soll, zugunsten der Transaktion abzustimmen.
Die vollständigen Einzelheiten zum Arrangement werden im Informationsrundschreiben des Managements, das in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen bei den Aufsichtbehörden eingereicht und an die Aktionäre von Silvermex gesendet werden soll, näher beschrieben werden. Silvermex rechnet damit, das Rundschreiben im Mai 2012 auszusenden.
Finanz- und Rechtsberatung
BMO Capital Markets agierte als ausschließlicher Finanzberater von First Majestic und hat für das Board of Directors von First Majestic ein Gutachten abgegeben, das besagt, dass das Entgelt, das First Majestic im Rahmen der Transaktion zahlen wird, aus finanzieller Sicht gerechtfertigt ist. GMP Securities L.P., Finanzberater von Silvermex, hat dem Board of Directors von Silvermex ein Gutachten vorgelegt, das besagt, dass das Entgelt, das Silvermex im Rahmen der Transaktion erhalten soll, auf Grundlage und vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Freigaben im Gutachen aus finanzieller Sicht gegenüber den Aktionären von Silvermex fair ist. Der Rechtsbeistand von First Majestic in Kanada ist McCullough OConnor Irwin LLP, in Mexiko Todd y Asociados S.C. und in den USA Clark Wilson LLP. Der Rechtsbeistand von Silvermex ist McMillan LLP in Kanada bzw. Urias Romero Y Asociados, S.C. in Mexiko.
Telefonkonferenz
First Majestic und Silvermex werden gemeinsam am Dienstag, den 3. April 2012 um 11:30 Uhr Ortszeit in Toronto bzw. um 8:30 Uhr Ortszeit in Vancouver für Mitglieder der Investmentgemeinde eine Telefonkonferenz und einen Webcast zur Besprechung der geplanten Transaktion veranstalten. Die Einzelheiten zur Teilnahme lauten wie folgt:
Gebührenfrei Kanada & USA: 1-800-319-4610
Außerhalb von Kanada & USA: +1-604-638-5340
Gebührenfrei Deutschland: 0800 180 1954
Gebührenfrei Großbritannien: 0808 101 2791
Klicken Sie auf WEBCAST auf der Startseite der Unternehmenswebseite von First Majestic unter www.firstmajestic.com für einen simultanen Audiowebcast der Telefonkonferenz.
Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet werden. Sie können die Aufzeichnung der Konferenz unter den folgenden Rufnummern abhören:
Gebührenfrei Kanada & USA: 1-800-319-6413
Außerhalb von Kanada & USA: +1-604-638-9010
Zugangscode: 3928 gefolgt vom #-Zeichen
Ein archivierter Webcast der Konferenz wird ebenfalls unter www.firstmajestic.com zur Verfügung stehen.
Über First Majestic
First Majestic ist ein Silberproduktionsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent darauf konzentriert, durch die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen und den Erwerb zusätzlicher Rohstoffkonzessionen zu einem führenden Silberproduzent zu werden und seine Wachstumsziele zu erreichen.
Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an @email, besuchen Sie unsere Webseite unter www.firstmajestic.com oder kontaktieren Sie Todd Anthony, Investor Relations unter 1-866-529-2807.
Über Silvermex
Silvermex ist ein Bergbauunternehmen, das über ein Portfolio an Projekten, die von der frühen Explorationsphase bis zur Produktion reichen, in Mexiko verfügt. Das Kernprojekt von Silvermex ist die produzierende Silber-Gold-Mine La Guitarra, die im Bergbaudistrikt Temascaltepec in Mexiko liegt.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Silvermex unter www.silvermexresources.com oder wenden Sie sich unter +1-604-682-4004 an Fiona Grant, Manager, Investor Relations.
IM NAMEN DES BOARD VON
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
Keith Neumeyer
Keith Neumeyer
President & CEO
IM NAMEN DES BOARD VON
SILVERMEX RESOURCES INC.
Duane Nelson
Duane Nelson
CEO & Director
BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bzw. den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Termini annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, könnte und ähnliche Termini oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen; die geschätzten Kosten und den Zeitplan der Erschließung unserer Erschließungsprojekte; den Zeitplan des Abschlusses der Explorationsprogramme und der Erstellung von technischen Berichten; die Auswirkungen von Gesetzen, Bestimmungen oder behördlichen Vorschriften auf unsere Betriebe, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Gesetze in Mexiko, die zurzeit beträchtliche Restriktionen in der Bergbaubranche vorsehen; den Erhalt der erforderlichen Konzessionen, Lizenzen und Genehmigungen der Behörden; den fortlaufenden Zugang zur erforderlichen Infrastruktur, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Zugangs zu Strom, Land, Wasser und Straßen, um die Arbeiten wie geplant durchführen zu können.
Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn Sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die Annahmen und Schätzungen des Unternehmens basieren auf zahlreichen dieser Faktoren oder stehen damit in Zusammenhang. Solche Faktoren beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt: Fluktuationen des Preises von Silber, Gold, Grundmetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen (wie etwa Erdgas, Heizöl und Strom); Fluktuationen auf den Währungsmärkten (wie etwa der Kurs des kanadischen Dollars und des mexikanische Pesos im Vergleich zum US-Dollar); Änderungen in der nationalen oder lokalen Regierung, Rechtsprechung und Steuerpolitik oder bei den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada und Mexiko; den Betrieb oder technische Probleme in Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsarbeiten; Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung (einschließlich Umweltrisiken, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Entwicklungen, Einstürze oder Überflutungen); Risiken in Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerieunternehmen und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; die Unfähigkeit, eine entsprechende Versicherung abzuschließen, um Risiken und Gefahren abzudecken; Gesetze und Bestimmungen, die Bergbauarbeiten einschränken könnten, einschließlich jener, die gerade in Mexiko eingeführt wurden; die Beziehung zu den Angestellten; Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Ureinwohnern; die Verfügbarkeit und gestiegene Kosten in Zusammenhang mit dem Abbau und der Arbeit; die spekulative Beschaffenheit der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, von den Behörden die erforderlichen Lizenzen, Konzessionen und Genehmigungen zu erhalten; zurückgehende Mengen oder Gehalte von Mineralreserven beim Abbau von Konzessionsgebieten; das Recht des Unternehmens an Konzessionsgebieten; und Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors in der Annual Information Form des Unternehmens im Abschnitt Risks Relating to First Majestics Business identifiziert wurden.
Investoren werden darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Das Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert.
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