Vancouver (British Columbia), 20. Juni 2012. Majestic Gold Corp. (TSX-V: MJS) (Majestic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) in Höhe von 35.550.000 $ durch den Verkauf von 197.500.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit ausgehandelt hat.
Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktien-Warrant bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ zu erwerben.
Das Angebot wird von NewMargin Ventures geleitet, einer führenden Venture-Capital-Managementgesellschaft aus China. Mehrere andere asiatische Investoren werden den Rest des Angebots zeichnen.
Über NewMargin
Das Team von NewMargin setzt sich aus erfahrenen Profis mit einem enormen Know-how in dieser Branche und einer langjährigen Investment-Erfahrung zusammen. Der Hauptsitz befindet sich in Shanghai, eine weitere Niederlassung in Peking.
Die im Juli 1999 gegründete NewMargin Ventures bietet eine einzigartige Kombination aus starker lokaler und nationaler behördlicher Unterstützung innerhalb eines organisatorischen Umfeldes, das von unabhängigen Entscheidungsfindungen, Professionalität und Teamwork geprägt ist. NewMargin verwaltet für renommierte in- und ausländische Investoren zurzeit etwa 1,5 Milliarden $. Sie ist die erste Venture-Capital-Managementgesellschaft in China, die sowohl in- als auch ausländische Fonds verwaltet und berät.
Finanzberater des Unternehmens
Majestic freut sich bekannt zu geben, dass es Deloitte als Finanzberater hinsichtlich der M&A-Transaktionen zur Maximierung des Aktionärswerts engagiert hat. Potenzielle Transaktionen könnten den Erwerb von Goldprojekten im Asien-/Pazifik-Raum beinhalten, um in dieser Region eine starke, goldfokussierte Gruppe zu errichten. Deloitte beriet Majestic auch bei der Finanzierung im Rahmen seines aktuellen Auftrags.
Rod Husband, President und CEO von Majestic, sagte: Wir freuen uns über den Abschluss dieser Finanzierung mit einem solch renommierten Konzern wie NewMargin als Hauptinvestor. Dies ermöglichte es uns, angesichts der angestrebten Erweiterung unserer Präsenz in dieser Region eine starke asiatische Aktionärsbasis zu errichten. Wir freuen uns auch, mit Deloitte an diesem bedeutsamen Beratungsauftrag zu arbeiten, um ein erstklassiges Projekt-Portfolio zu erstellen. Deloitte verfügt über ein weltweit führendes M&A-Franchise, dessen Hauptaugenmerk auf die Bergbaubranche gerichtet ist. Die starke Präsenz auf wichtigen asiatischen Märkten ist insofern von Bedeutung, als Majestic bestrebt ist, sich weitere Projekte zu sichern und sowohl seine Goldproduktion als auch die Pipelines der Projekte im Erschließungsstadium zu erweitern. Die Kombination aus starken Finanzierungspartnern und dem Know-how und der Erfahrung von Deloitte stimmt uns bei Majestic sehr optimistisch für die Zukunft.
Jeremy South, Global Mining M&A Leader von Deloitte sagte: Unser professionelles M&A-Bergbau-Team in Asien wird eng mit dem Management-Team von Majestic zusammenarbeiten, um sein Ziel zu erreichen, einen mittleren Goldproduzenten im Asien-/Pazifik-Raum zu errichten. Wir freuen uns darauf, Majestic mit unseren globalen Kontakten und unserem Know-how behilflich zu sein.
Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. In Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen gemäß den Börsenbestimmungen Vermittlungsprovisionen in Form von Bargeld und Wertpapieren bezahlen. Sämtliche im Rahmen dieses Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Halteperiode ab dem Tag des Abschlusses. Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der Kapitalaufwendungen beim unternehmenseigenen Mineralprojekt Song Jiagou, zur Bewertung und zum Erwerb zusätzlicher Projekte und/oder Unternehmen sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.
Für das Board of Directors
MAJESTIC GOLD CORP.
Unterschrift: Rod Husband
Rod Husband, P.Geo
President
Kontakt:
Investor Relations: (604) 681-4653 oder 1-866-282-8398
E-Mail: @email oder besuchen Sie unsere Website: www.majesticgold.net
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