MF2 investiert 10 Mio. US$ in Wertpapierkauf
MF2 erwirbt 3 % NSR-Beteiligung für 10 Mio. US$
Vancouver, British Columbia, 2. November 2012 - Oracle Mining Corp. (Oracle Mining oder das Unternehmen) (TSX: OMN, OTCQX: OMCCF, FRANKFURT: OMC) freut sich im Anschluss an seine letzte Ankündigung bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit der MF2-Investmentgesellschaft 1 LP, Bermuda LP (MF2), einem Partnerunternehmen von RK Mine Finance (Master) Fund II LP, ein definitives Investmentabkommen (Investmentabkommen) unterzeichnet hat.
Gemäß diesem Investmentabkommen erklärt sich MF2 bereit, Unternehmenseinheiten im Wert von bis zu 10 Millionen US$ (Aktieninvestment) als Lead Order zu zeichnen (wobei sich jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant aus dem Unternehmenskapital zusammensetzt). Diese werden aktuell über einen mit 26. September 2012 datierten Kurzprospekt angeboten (Platzierung). Als Voraussetzung gilt, dass MF2 nach Abschluss der Platzierung nicht mehr als 19,9 % der Stammaktien des Unternehmens hält (unter der Annahme, dass die den angebotenen Einheiten zugrunde liegenden MF2-Warrants ausgeübt werden). Das Investmentabkommen räumt MF2 außerdem nach Abschluss der Platzierung vier Jahre lang bestimmte Verwässerungsschutz- und Teilnahmerechte in Bezug auf die künftige Emission von Oracle Mining-Wertpapieren ein. Damit soll MF2 die Möglichkeit gegeben werden, seinen anteilsmäßigen Besitz am Unternehmen zu wahren. Oracle Mining will den Erlös aus dem Aktieninvestment jenem Verwendungszweck zuführen, der im endgültigen Kurzprospekt des Unternehmens ausgewiesen ist. Dieser Kurzprospekt soll in Verbindung mit der Platzierung eingereicht werden.
MF2 erhält außerdem das Recht, einen Direktor in das Board von Oracle Mining zu entsenden. Dieses Recht wird gewährt, so lange MF2 mindestens 10 % der Stammaktien des Unternehmens besitzt.
Weiters erklärt sich MF2 bereit, nach Abschluss der Platzierung eine NSR-Beteiligung in Höhe von 3 % an den Einnahmen aus dem Verkauf von Metallen und Mineralien aus der Kupfermine Oracle Ridge im US-Bundesstaat Arizona für 10 Millionen US$ zu erwerben (NSR-Finanzierung).
Im Rahmen des Investmentabkommens erhält MF2 außerdem das Exklusivrecht, innerhalb von 90 Tagen nach dem Abschlussdatum eine Abnahmevereinbarung sowie eine Kreditvereinbarung mit dem Unternehmen abzuschließen. Aufgrund der Abnahmevereinbarung erklärt sich MF2 bereit, für die restliche Laufzeit der Mine die gesamte Jahresfördermenge an Kupferkonzentrat aus der Kupfermine Oracle Ridge zu erwerben. Der Preis, der für das Material zu zahlen ist, basiert auf den von der London Metal Exchange festgesetzten und im London Metal Bulletin veröffentlichten Preisen. Aufgrund der Kreditvereinbarung soll ein Kredit (Senior Ranking Loan Facility) in Höhe von 15 Millionen US$ begeben werden.
Die im Investmentabkommen vorgesehenen Transaktionen sind an eine Reihe von Bedingungen geknüpft wie z.B. die Durchführung einer Platzierung, die erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörde und Börsenaufsicht sowie andere für derartige Transaktionen übliche Bedingungen. Der Abschluss der NSR-Finanzierung soll gleichzeitig mit dem Abschluss der Platzierung erfolgen.
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Über Oracle Mining Corp.
Oracle Mining Corp. (TSX: OMN, OTCQX: OMCCF, FRANKFURT: OMC) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges Unternehmen, das alleiniger Besitzer und Betreiber von Oracle Ridge Mining LLC und der Kupfermine Oracle Ridge 24 km nördlich von Tucson (US-Bundesstaat Arizona) ist. Oracle Mining wird von einem erfahrenen Team von Bergbauexperten, die über umfangreiche Betriebs- und Finanzerfahrungen verfügen, geleitet.
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