Montréal (Québec), 13. April 2010. Osisko Mining Corporation (Osisko) (TSX: OSK; Frankfurt: EWX) sendet heute den Aktionären (die Aktionäre) von Brett Resources Inc. (Brett) (TSX Venture: BBR; Frankfurt: A4N) das Angebot und das Übernahmeangebotsrundschreiben (gemeinsam die Angebotsdokumente) und reichte diese bei den kanadischen Wertpapierbehörden sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein. Somit beginnt Osiskos freundliches Angebot (das Angebot) bezüglich des Erwerbs sämtlicher ausstehenden Stammaktien von Brett auf der Grundlage von 0,34 Stammaktien von Osisko und $ 0,0001 in Bar für jede Stammaktie von Brett. Wie bereits zuvor gemeldet, unterzeichneten Osisko und Brett am 21. März 2010 ein Unterstützungsabkommen (das Unterstützungsabkommen), in dem die Bedingungen des Angebots und die Vereinbarung mit dem Board of Directors von Brett hinsichtlich der Empfehlung an die Aktionäre, das Angebot anzunehmen, festgelegt sind. Die Entschädigung stellt gemäß dem Angebot unter Anwendung des volumengewichteten Durchschnittskurses von Osisko und Brett an der Toronto Stock Exchange bzw. an der TSX Venture Exchange an den 20 Handelstagen vor dem 16. März 2010 einen Bonus von 52,5 % dar.
Zudem erstellte Brett ein Directors Circular gemäß den Anforderungen der kanadischen Wertpapiergesetze, welches bestätigt, dass das Board of Directors von Brett das Angebot einstimmig genehmigte und zum Entschluss kam, dass es fair und im Interesse von Brett und dessen Aktionären ist, und dass das Board of Directors von Brett den Aktionären einstimmig empfiehlt, das Angebot anzunehmen und ihre Stammaktien von Brett für das Angebot bereitzustellen. Das Directors Circular wurde gleichzeitig mit den Angebotsdokumenten verschickt.
Die vollständigen Details des Angebots sind in den Angebotsdokumenten und im Directors Circular enthalten. Die Aktionäre werden ersucht, die Dokumente zu lesen und die darin enthaltenen wichtigen Informationen zu prüfen. Kopien der Angebotsdokumente und des Directors Circulars sowie anderer relevanter Dokumente können auf elektronische Weise unter www.sedar.com abgerufen werden. Das Angebot kann bis 19. Mai 2010, 17 Uhr (Toronto-Zeit), angenommen werden.
Sean Roosen, President und CEO von Osisko, sagte: Seit der Bekanntgabe des Unterstützungsabkommens haben wir eine Reihe von Aktionären von Osisko und Brett getroffen und wir sind mit der Unterstützung, die diese dem Angebot entgegenbringen, sehr zufrieden. Wir glauben, dass die Investoren unsere Vision unterstützen, Osisko zu einem führenden Goldproduzenten mit einer zukünftigen Goldproduktion von über einer Million Unzen pro Jahr zu machen.
Osisko beauftragte Kingsdale Shareholder Services Inc., in Zusammenhang mit dem Angebot als sein Informationsvermittler und Depositar zu fungieren.
Über Osisko Mining
Osisko Mining Corporation konzentriert sich derzeit auf die Erschließung der Goldlagerstätte Canadian Malartic sowie die Evaluierung angrenzender Gebiete im Hinblick auf die Errichtung eines Tagebau-Betriebs mit großen Verarbeitungskapazitäten. Die Lagerstätte Canadian Malartic stellt eine der zurzeit größten, bei einer einzigen Lagerstätte vorhandenen Goldreserven in Kanada dar und wird durch laufende Bohrungen auf neuen mineralisierten Zonen nach wie vor erweitert. Die aktuellen Reserven des Grundstücks Canadian Malartic (einschließlich der angrenzenden Lagerstätte South Barnat) belaufen sich auf 8,97 Millionen Unzen plus eine gemessene und angezeigte Ressource von 2,23 Millionen Unzen sowie eine abgeleitete Ressource von 0,47 Millionen Unzen. (siehe Pressemeldung von 10. Februar 2010).
Über Brett Resources Inc.
Brett Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen vorrangiges Ziel die Entdeckung, der Erwerb und die Erschließung von Edelmetallsystemen vor allem in Kanada und Lateinamerika ist. Bretts Hauptaugenmerk ist seit 2006 auf die zu 100 % unternehmenseigene Goldlagerstätte Hammond Reef in Ontario gerichtet, wo eine abgeleitete Ressource von 6,70 Millionen Unzen Gold und 259,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,8 Gramm pro Tonne (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 Gramm pro Tonne Gold) beschrieben wurden.
WEITERE INFORMATIONEN
Um Unterstützung bei der Annahme des Angebots und bei der Hinterlegung der Stammaktien von Brett anzufordern, können die Aktionäre den Informationsvermittler Kingsdale Shareholder Services Inc. unter 1-877-659-1824 kontaktieren. Die Stammaktien von Brett sollten im Rahmen des Angebots beim Depositar Kingsdale Shareholder Services Inc. hinterlegt werden. Aktionäre, deren Stammaktien unter dem Namen eines Investment-Beraters, eines Börsenmaklers, einer Bank, einer Treuhandgesellschaft oder eines anderen Nominierten registriert sind, sollten sofern sie das Angebot annehmen möchten diesen Nominierten unverzüglich um Unterstützung ersuchen, um in der Lage zu sein, solche Stammaktien im Rahmen des Angebots zu hinterlegen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Aktien von Osisko oder Brett dar. Ein derartiges Angebot kann nur infolge eines Angebots- und Übernahmeangebotsrundschreibens erfolgen, das bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurde.
Osisko hat auch ein Registration Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, welches das Angebots- und Übernahmeangebotsrundschreiben sowie einen Prospekt in Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre von Brett beinhaltet. OSISKO FORDERT INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN AUF, DAS REGISTRATION STATEMENT, DAS ANGEBOTS- UND ÜBERNAHMEANGEBOTSRUNDSCHREIBEN SOWIE ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC UND DEN KANADISCHEN WERTPAPIERBEHÖRDEN EINGEREICHT WERDEN, ZU LESEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Investoren können eine kostenlose Kopie des Angebots- und Übernahmeangebotsrundschreibens sowie anderer Dokumente, die von Osisko bei den kanadischen Wertpapierbehörden (www.sedar.com) und bei der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, erhalten. Das Angebots- und Übernahmeangebotsrundschreiben sowie andere Dokumente können ebenfalls kostenlos angefordert werden, indem eine Anfrage an Osiskos Investor-Relations-Abteilung (telefonisch unter 514-735-7131 oder gebührenfrei unter 1-888-674-7563; per Fax unter 514-933-3290; per E-Mail unter @email) oder an den Informationsvermittler Kingsdale Shareholder Services Inc. (gebührenfrei unter 1-877-659-1824) gestellt wird.
Vorausblickende Informationen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten als vorausblickende Aussagen erachtet werden. Alle Aussagen in dieser Mitteilung abgesehen von Aussagen über historische Fakten , die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Osisko und Brett erwarten, sind vorausblickende Aussagen. Vorausblickende Aussagen sind Aussagen, die nicht den historischen Tatsachen entsprechen und im Allgemeinen jedoch nicht immer von Wörtern wie erwarten, planen, vermuten, glauben, beabsichtigen, schätzen, vorsehen, potenziell und ähnlichen Formulierungen zum Ausdruck gebracht werden, oder sich auf Ereignisse beziehen, die eintreffen werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Osisko und Brett der Auffassung sind, dass die Erwartungen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen basieren ‒ einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Einhaltung sämtlicher technischer, wirtschaftlicher und finanzieller Bedingungen, um das Projekt Canadian Malartic und das Goldprojekt Hammond Reef in kommerzielle Produktion zu bringen ‒, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen getätigt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten Goldpreise, die Verfügbarkeit von qualifizierten Beratern sowie Personal für Minenerschließungen und Mühlenproduktion, Ergebnisse von Explorations- und Erschließungstätigkeiten, die eingeschränkten Erfahrungen von Osisko und Brett mit Minenbetrieben in der Produktions- und Erschließungsphase, unversicherte Risiken, regulative Änderungen, Mängel bezüglich Eigentumsrechten, die Verfügbarkeit von Personal, Materialien und Equipment, rechtzeitige behördliche Genehmigungen, tatsächliche Leistungen von Einrichtungen, Equipment und Prozessen hinsichtlich der Spezifikationen und Erwartungen, unerwartete Umwelteinflüsse auf die Marktpreise, die ständige Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Diese Faktoren werden in den jüngsten Jahresberichten von Osisko und Brett, die auf SEDAR veröffentlicht wurden, detaillierter erörtert. Diese beschreiben auch weitere allgemeine Annahmen in Zusammenhang mit diesen Aussagen. Osisko und Brett weisen darauf hin, dass die oben genannte Liste der bedeutenden Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere, die sich auf die vorausblickenden Aussagen dieser Pressemitteilung verlassen, sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. Osisko und Brett sind der Ansicht, dass die Erwartungen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, vernünftig sind. Es wird jedoch keine Gewährleistung abgegeben, dass sich diese Erwartungen als richtig herausstellen werden, weshalb die vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Diese Schätzungen entsprechen dem Stand des Datums dieser Pressemitteilung.
National Instrument 43-101 Standards for Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101)
Bob Wares, P. Geo., Executive Vice-President und COO von Osisko, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument gelesen und genehmigt. Joe Ringwald, P. Eng., Vice-President von Brett, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in diesem Dokument gelesen und genehmigt. Dieses Dokument enthält die Termini gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcen, um das Maß an Vertrauen anzugeben, das dieser Ressourcenschätzung entgegengebracht wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven darstellen und dass die wirtschaftliche Machbarkeit von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Zudem gelten abgeleitete Ressourcen aus geologischer Sicht als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen. Gemäß den kanadischen Bestimmungen stellen Schätzungen einer abgeleiteten Mineralressource nicht die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie oder eine vorläufige Machbarkeitsstudie dar, ausgenommen für ein Preliminary Assessment gemäß National Instrument 43-101. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche abgeleiteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden. Es darf auch nicht angenommen werden, dass weitere Feldarbeiten bei Ressourcen zu wirtschaftlich förderbaren Mineralreserven führen werden. Weitere Informationen über das Projekt Canadian Malartic erhalten Sie in den Updated Resource and Reserve Estimates for the Canadian Malartic Project, Malartic, Quebec von Osisko, die von Elzear Belzile, Ing., und Louis-Pierre Gignac, Ing., am 22. März 2010 erstellt wurden. Weitere Informationen über Hammond Reef entnehmen Sie bitte Bretts Preliminary Assessment of the Hammond Reef Gold Project, Atikokan, Ontario, Canada, die von Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. am 27. November 2009 erstellt wurde.
Kontakt:
Osisko Mining Corporation
John Burzynski Vice-President Corporate Development
416-363-8653
Osisko Mining Corporation
Sylvie Prud'homme Manager, Investor Relations
514-735-7131
Gebührenfrei: 1 (888) 674-7563
Brett Resources
Tony Perri, Manager, Investor Relations
604-488-0008
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