* Kanadische Behörde erteilt die Zulassung für Verisante-Produkte
* Innovatives Scan System zur Früherkennung von Krebs
* Markteinführung in Kanada und Europa Anfang 2012
* TSX notiert und streng reguliert
* Sehr gut finanziert mit über 5 Mio. CAD Cash
* Verisante Technology Inc.: Symb.VRS (TSX) Kurs: 0,58 EUR Kursziel: 2,00 EUR
Hautkrebs ist die weitläufigste verbreitetet Form von Krebs. Zudem ist sind Hautkrebserkrankungen die am schnellsten wachsenden lebensgefährlichen Erkrankungen überhaupt. In den USA sind 50% der Bevölkerung über 65 Jahre in einer Form von Hautkrebs betroffen, zudem stirbt jede Stunde in den USA ein Patient in Folge von Hautkrebserkrankungen. Wird Hautkrebs in einem frühen Stadium erkannt, liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit bei über 98%, bei später Diagnose reduziert sich die Wahrscheinlichkeit auf nur noch 15%. Alleine die jährlichen Behandlungskosten nur in den USA liegen bei über 2,5 Mrd. US Dollar, wobei die Behandlungskosten im späteren Stadium 20 mal höher sind, als eine Behandlung nach frühzeitiger Erkennung.
Verisante Technologie Inc. Frühdiagnosesystem zur Krebserkennung mit weltweitem Mrd. Absatzpotential
Versisante Technolgies ist eine Medizin Technologie Firma, die das Versisante Hautkrebsfrüherkennungssystem ab 2011 weltweit vermarkten wird.
Mit Verisante TM Aura und Verisante TM Core hat die Gesellschaft zwei weltweit gültige Patente. In Zusammenarbeit mit der Krebsdiagnostikabteilung der Universität von British Columbia wurde die Technologie bereits erfolgreich an über 1000 Patienten getestet.
Das wissenschaftliche Team von Verisante hat zudem in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen im Bereich Krebsheilung bekommen. Versiante verfügt über ein weltweit führendes Team im Bereich der Krebs Früherkennung.
Hierzu gehören u.a. Prof. Dr. Harvaey Lui, Chef der dermatologischen Abteilung der University of BC, Prof Dr. David Mc Lean, President des Krebsfrüherkennungsteams von Kanada. Sowie Prof. Dr. Stephan Lam, Chef der Lungenkrebsabteilung der Universität von BC.In den letzten Jahren wurde zum einen der notwendige Scanner sowie die erforderliche Software weiterentwickelt, um im Jahr 2011 die Marktreife zu erlangen.
Kommerzialisierung des Verisante Früherkennungssystems - Verisante erhält Zulassung In Kanada
In der letzten Woche hat die Kanadische Behörde die Zulassung für die Verisante Krebserkennung genehmigt. Der Vetrieb der Produkte und der Erlös von Umsätzen kann nun sofort beginnen. Im Anschluss wird nun mit einer schnellen Zulassung auch in Europa gerechnet und in absehbarer Zeit auch in den USA. In den nächsten Monaten arbeitet das Management daran, die behördlichen Genehmigungen für den offiziellen Vertrieb in Kanada zu bekommen. Im Anschluss daran wird man die Märkte in Europa und USA angehen und dort die entsprechenden Genehmigungen zum Vertrieb beantragen. Die Serienproduktion sollte im Frühjahr 2012 beginnen, womit dann wohl auch die ersten nennenswerten Umsätze erwirtschaftet werden. Bereits im Jahr 2013 rechnet Zacks Equity Research mit Erlösen deutlich über der 10 Mio. Dollar Marke und dem Erreichen der Profitabilität.
Fazit:
Nach unserer Erstvorstellung am 10 Juni bei 0,56 CAD legte Verisante einen Zwischenspurt bis auf über 1 Dollar bei extrem hohen Umsätzen hin. In den letzten Wochen ist der Kurs wieder auf ein interessantes Einstiegsniveau zurückgekommen. Zudem wurde in den letzten Tagen die Vertriebszulassung durch die kanadische Gesundheitsbehörde erteilt. Zulassungen in Europa und den USA werden aller Voraussicht in Kürze folgen.
Verisante Technologie hat mit dem System zur Frühdiagnose von Krebs das Potential, einen Blockbuster am Markt zu etablieren! Die Gesellschaft ist mit 5 Mio. Dollar Cash gut finanziert und sollte bereits Anfang 2012 die ersten Umsatzerlöse erwirtschaften. Bereits im Jahr 2012 rechnet Zacks Equity Research mit Umsätzen von ca. 3 Mio. Dollar und in 2013 mit Umsätzen von ca. 17 Mio. Dollar und einem Gewinn von 7 Cent pro Aktie. Im Vergleich zu herkömmlichen Medikamenten ist das Zulassungsverfahren, um eine behördliche Vertriebsgenehmigung zu erhalten, um ein vielfaches schneller. Somit kann auch damit gerechnet werden, dass der internationale Roll Out des Produktes bereits im Jahr 2012 beginnt. Das weltweite Absatzpotential liegt bei einigen 100 Mio. Dollar pro Jahr, wobei eine extrem hohe Umsatzrendite erwirtschaftet werden kann. Im Peergroupvergleich ist Verisante zudem schon im jetzigen Status mindestens um den Faktor 3-5 unterbewertet. Die Aktie könnte sich in den nächsten Jahren durchaus zu einem Tenbagger entwickeln. Auf dem aktuellen Niveau von 0,60 EUR sehen wir auf Sicht von 12 Monaten ein Kursziel von 2,00 EUR
Verisante Technology Inc.: Symbol: VRS (TSX) A1JFNF, Kurs: 0,58 EUR Kursziel: 2,00 EUR
Risikohinweis
Unternehmensrisiken: Wie bei jeden Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Insbesondere ist nicht sicher, in wieweit die Erlöse ausreichen, um einen Deckungsbeitrag für die Gesellschaft zu generieren.
Wirtschaftliche Schwankungen und ein nachlassender Konsum könnten die Geschäfte ebenfalls negativ beeinflussen.
Finanzierungsrisiken: Da die Gesellschaft noch weitere Finanzmittel benötigt, ist ein Durchführen der Geschäftsbereiche nur möglich, wenn neue Finanzmittel der Gesellschaft zugeführt werden.
Sollte es der Gesellschaft nicht möglich sein, neue Finanzmittel zu erhalten, ist eine Umsetzung des Geschäftsmodells nicht möglich. Die weitere Finanzierung hängt unter anderem vom Aktienkurs der Gesellschaft und der Lage an den Finanzmärkten ab. Sollte es zu unvorhersehbaren Turbulenzen kommen, würde dies die weitere Aufnahme von Finanzmitteln möglichweise in erheblichen Umfang erschweren.
Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Es kann Möglicherweise einige Jahre dauern bis man einen entsprechenden Verkaufserlös erzielen kann. Nicht ausgeschlossen ist zudem ein Totalverlust des Investments.
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Bewertungsmethode: Bei Technologieunternehmen oder sonstigen Unternehmen überprüfen wir das jeweilige Marktumfeld und die Entwicklung des Marktes in den nächsten Jahres. Insbesondere wird überprüft ob das jeweilige Unternehmen in dem entsprechenden Umfeld ein Chance hat sich am Markt dauerhaft zu etablieren. Als Basis für eine Kursprognose werden die Kennzahlen, erwarteter Umsatz bzw. Umsatz pro Aktie sowie erwarteter Gewinn/ Aktie herangezogen. Aus den Erwarteten Kennzahlen in Verbindung mit einem Peer Group Vergleich wird ein mögliches Kursziel ermittelt. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen.
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Verfasser : small-cap-news.de
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