London, UK, 19. Januar 2011 Dr. Joachim Haug vom Analysten-Service Aktienstars.com hat fr Sie die brisante Situation bei Moly Mines analysiert und prsentiert Ihnen zudem zwei Valueaktien mit Kursverdreifachungspotenzial aus dem Gold- und Bauxitbereich. Der exklusive Goldwert ist Stronghold Metals (WKN: A1CWQ5, TSXV: Z), gefhrt vom erfahrenen CEO Yannis Tsitos (vorher beim Mining-Giganten BHP Billiton ttig).
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Liebe Leser,
ich mchte Ihnen heute einen weiteren sehr interessanten Miningwert vorstellen. Es handelt sich um das in Australien und Kanada gelistete Unternehmen Moly Mines (WKN: A0EAPA, ASX/TSX: MOL). Das Unternehmen entwickelt das Spinifex Ridge Projekt welches eines der grten Molybdnvorkommen Australiens und mglicherweise auch weltweit ist. Neben der Gre des Vorkommens gibt es weitere Besonderheiten, die Moly Mines von einer Vielzahl der anderen Rohstoffexplorer unterscheiden und den Wert zu einem Top-Pick werden lassen. Zum einen wurden alle notwendigen behrdlichen Genehmigungen erteilt: Von der Abbaugenehmigung bis zum positiven Entscheid der Umweltbehrden. Zum anderen fand bereits die Konstruktion von Anlagen im Wert von ber 120 Millionen Australischen Dollar statt. Seit April 2010 ist das chinesische Unternehmen Hanlong Mehrheitsaktionr und kontrolliert 55% der Aktien von Moly Mines. Derzeit arbeiten beide Unternehmen an einer 466 Millionen US Dollar Finanzierung fr das Projekt zu der ich trotz der gestrigen News grundstzlich positiv gestimmt bin. Sollte die Finanzierung vermeldet werden wird der Kurs Luftsprnge machen. Neben dem Molybdn-Groprojekt hat Moly Mines noch ein Eisenerzprojekt welches bereits in Produktion ist. Eine erste Lieferung von 54,500 Tonnen Gestein mit einem Eisengehalt von 59,1% wurde jngst nach China geliefert. Dies unterstreicht die Fhigkeit des Management Projekte erfolgreich in Produktion zu bringen. Gestern gab Moly Mines bekannt, dass es zu Verzgerungen bei der Projektfinanzierung von Spinifex Ridge kommt und der aktuell starke Australische Dollar den Projektgewinn schmlert.
Vor diesem Hintergrund halten wir die Aktie von Moly Mines langfristig fr weiter interessant, sehen aber kurzfristig wenig Aufwrtspotenzial und empfehlen eine Teilrealisation der Gewinne sowie eine Umschichtung in eine sehr chancenreiche Goldaktie: Stronghold Metals. Bei dieser kanadischen Gold-Valueaktie handelt sich um eine 337% Kurschance.
STRONGHOLD METALS INC. - Mehrwert durch Verbesserung der Ressourcen-Kategorie
- Frankfurt WKN: A1CWQ5, Trading-Symbol: E9X
- Trading-Ticker Brse Toronto: Z
- Kurs: 0,458 Euro / 0,56 CAD
- Anzahl Aktien: 52,86 Mio.
- Market Cap in Euro: 24,21 Mio.
- Webseite: www.strongholdmetals.com
- Unternehmens-Video: www.b-tv.com/i/videos/StrongholdmetalsNov10.wmv
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DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK:
# Ressource von bis zu 1,5 Millionen Goldunzen auf Eagle Mountain, beim aktuellen Goldpreis von 1367 $ pro Unze entspricht dies 2,05 Milliarden $ (1,5 Mio. * 1367), verglichen mit der Market Cap von 24,21 Mio. Euro (= 32,40 Mio. $) ist die Aktie ein wahres Schnppchen
# Aussichtsreiche Gold-Liegenschaften in Britisch-Guyana und Brasilien
# Bohrprogramm auf dem Tucuma Projekt in Brasilien hat im Oktober 2010 begonnen
# Groe Chance sich zu einem Cashflow-positiven Goldproduzenten zu entwickeln
# Erfahrenes Management mit jahrzehntelanger Erfahrung
# Potenzial fr erhebliche Steigerung der Gold-Ressourcen
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BEWERTUNG: KAUFEN bis 0,60 Euro mit Kursziel von 2,00 Euro in 6 Monaten, dies entspricht ca. 337% Gewinn.
Stronghold hat mehrere Liegenschaften in verschiedenen Lndern Sdamerikas: 1) Eagle Mountain - fortgeschrittenes Gold-Projekt mit bisher 733.500 Goldunzen in der Inferred-Kategorie und riesigem Expansionspotenzial in Britisch-Guyana, 2) Tucuma ein Gold/Kupfer-Projekt in Brasilien in der Explorationsphase auf dem aktuell gebohrt wird um hochgradige historische Mineralisierungen zu besttigen und ein potenzielles Tagebau-Szenario zu definieren und 3) Combarbala, ein Kupferprojekt in Chile dass fr ein Joint Venture mit einem anderen Unternehmen geeignet ist. Die Bohrungen auf Eagle Mountain beginnen im Februar 2011 mit 2 Bohrgerten, um in-fill und Erweiterungsbohrungen durchzufhren. Stronghold hofft, bis Ende 2011 fr alle bestehenden und neuen Ressourcen eine hohe Measured & Indicated”-Kategorie ausweisen zu knnen. Angesichts der bisherigen Analysen ist es das Ziel des Unternehmens, die Eagle Mountain Ressource auf 1,2 1,5 Millionen Unzen Gold zu erhhen.
2 Milliarden $ Ressourcenwert?
Alle vorlufigen Angaben zeigen, dass Eagle Mountain eine Open Pit-Mine sein wird. Die Kosten fr eine Open Pit Mine mittlerer Gre (ca. 1,5 Millionen Unzen Gold) die ca. 150.000 Unzen Gold pro Jahr fr 10 Jahre produziert liegen bei 130 bis 150 Millionen Kanadischen Dollar. Insider, Management und Direktoren halten ca. 25 - 28% der Gesellschaft. Institutionelle Investoren haben ihre Anteile bei den letzten beiden Finanzierungen erhht und spielen eine immer wichtigere Rolle fr Stronghold. Herr Tsitos als CEO von Stronghold versteht das Mining-Geschft sehr gut, da er bei BHP sowohl in Rohstoff-Explorationsteams als auch in Rohstoff-Entwicklungsteams gearbeitet hat. Der Zeitplan des Unternehmens fr die kommenden Monate ist es, Erweiterungsbohrungen ber 12.000 - 15.000 Meter auf Eagle Mountain in Britisch-Guyana durchzufhren. Spter in 2011 plant man, metallurgische Tests und wichtige Umweltstudien fr eine Mining-Operation zu beginnen.
FAZIT: KAUFEN bis 0,60 Euro mit Kursziel von 2,00 Euro in 6 Monaten, dies entspricht ca. 337% Gewinn.
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Zudem empfehle ich Ihnen fr ein ausgewogenes Depot eine weitere Valueaktie mit 310% Kurspotenzial:
FIRST BAUXITE CORP.
- FRANKFURT WKN: A0RDWS
- TRADING-TICKER BRSE TORONTO: FBX
- Kurs: 0,877 Euro / 1,09 CAD
- Anzahl Aktien: 46,28 Mio.
- Market Cap in Euro: 40,59 Mio.
- Webseite: www.firstbauxite.com
- Unternehmens-Video: www.b-tv.com/i/videos/firstbauxiteupdatedec10.wmv
Meine Analyse und Bewertung:
First Bauxite ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen welches sich auf die Entdeckung und Frderung von Bauxit spezialisiert hat und so in einem Nischenmarkt ttig ist. Bauxit ist ein extrem wichtiges Aluminiumerz. First Bauxite kontrolliert ein sehr groes Gebiet in Guyanas historischem Bauxitgrtel, unter anderem die Bonasika Minenlizenz. Einige der dort nahe der Oberflche befindlichen Lagersttten wurden zwischen 1940 und 1960 vom Aluminiumriesen Alcan erfolgreich untersucht. First Bauxite setzte die Arbeiten ebenso zielorientiert mit weiteren Bohrungen und Untersuchungen fort. So wurde die historische Ressource nach dem weltweit anerkannten kanadischen Standard NI 43-101 besttigt. Zudem wurde eine Machbarkeitsstudie bezglich des Abbaus und der Weiterverarbeitung erstellt. Zur Finanzierung der weiteren Exploration wurde ein Vertrag mit Rio Tinto Alcan geschlossen. Dieser sieht vor, dass Rio Tinto bis zu 75% der Liegenschaft bernehmen kann wenn in mehreren Schritten 58 Mio. US Dollar in das Projekt investiert werden.
Neben dem aussichtsreichen Gebiet unter der Bonasika Lizenz hat man erst Ende Oktober 2010 das guyanische Unternehmen Bauxite Corporation of Guyana Inc. zu 100% bernommen. Dadurch erhielt First Bauxite eine Lizenz fr das Tarakuli Gebiet. Die nchsten Monate wird auf der Tarakuli Liegenschaft ein Bohrprogramm durchgefhrt um die historischen Bohrergebnisse zu besttigen. In den letzten Wochen gab es neben der bernahme von Bauxite Corporation of Guyana weitere sehr positive Nachrichten vom Unternehmen. First Bauxite erlste mit Private Placements ber 4 Mio. kanadische Dollar. Das Geld wird fr das vielversprechende Bohrprogramm im Rahmen der Bonasika Minenlizenz verwendet.
FAZIT: Des Weiteren ist eine 28 Mio. US Dollar-Finanzierung mit dem legendren Mining Investment-Haus Resource Capital Funds aus Denver, USA ganz kurz vor dem Abschluss (siehe News vom 16.11.2010), welche die Aktie kurzfristig um mehr als 100% nach oben katapultieren sollte. In Anbetracht des frs 3. Quartal 2011 geplanten Produktionsbeginns sind bei dieser Aktie mittelfristig ca. 300% Kursgewinn mglich. Mein Urteil lautet deshalb auf diesem Niveau ganz klar: KAUFEN bis 1,20 Euro mit Kursziel von 3,60 Euro in 6 Monaten, dies entspricht ca. 310% Gewinn.
Mit freundlichen Grssen
Dr. Joachim Haug
Research Analyst
Email: @email
Telefon: +44 207 543 7700
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