ROUYN-NORANDA (KANADA), 23. SEPTEMBER 2011
EXPLOR RESOURCES INC. (Explor oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es gestern die erste Tranche einer Privatplatzierung mit Industrial Alliance Securities Inc. (der Vermittler), die aus insgesamt 7.525.000 C$ bestand, abgeschlossen hat. Dies ist der erste Abschluss einer Flow-through-Finanzierung von höchstens 7.000.000 $ und einer Eigenkapitalfinanzierung von höchstens 2.500.000 $ (das Angebot). Die Bruttoeinnahmen aus dieser ersten Tranche des Angebots repräsentieren den Verkauf von: (i) 1.000.000 Einheiten von Explor (die Einheiten) (eines Angebots von höchstens 6.250.000 Einheiten), die auf Non-flow-through-Basis emittiert und zu einem Preis von 0,40 $ pro Einheit verkauft werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben (½) Aktien-Warrant (ein Warrant) besteht; und (ii) 14.250.000 Einheiten von Explor, die auf einer Flow-through-Basis (die Flow-through-Einheiten) (mehr als das Maximum von 14.000.000 Flow-through-Einheiten) und zu einem Preis von 0,50 $ pro Flow-through-Einheit verkauft werden, wobei jede Flow-through-Einheit aus einer Flow-through-Stammaktie (eine Flow-through-Aktie) und einem halben (½) Warrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach dem Abschlussdatum eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,60 $ zu erwerben. Sollte der volumengewichtete, durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum an über 20 aufeinander folgenden Handelstagen einen Preis von 0,65 $ pro Stammaktie übersteigen, kann das Unternehmen die Ausübungsfrist der Warrants der Flow-through-Einheiten und Einheiten auf 20 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung durch Explor, in der die Verkürzung der Ausübungsfrist der Warrants bekannt gegeben wird, verkürzen.
Der im Rahmen dieses ersten Abschlusses insgesamt gezeichnete Betrag beinhaltet die partielle Ausübung der Überzuteilungsoption von 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-through-Einheiten (insgesamt 250.000 Flow-through-Einheiten). Das Unternehmen geht davon aus, um den 14. Oktober 2011 herum eine zweite Tranche des Angebots abzuschließen.
Der Vermittler erhielt Folgendes: (i) eine Barprovision in Höhe von 7 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Einheiten und Flow-through-Einheiten; und (ii) nicht übertragbare Entschädigungsoptionen auf den Erwerb einer Anzahl von Stammaktien, die 4 % der im Rahmen des Angebots insgesamt verkauften Einheiten und Flow-through-Einheiten entspricht; diese können innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Preis der Einheiten zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden.
Das Unternehmen wird die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf der Flow-through-Aktien für Explorationsausgaben auf den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten in Ontario verwenden.
Die Wertpapiere, die im Rahmen dieses Angebots emittiert werden, unterliegen einer Halteperiode von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum (23. Januar 2012). Das Angebot unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung, die von den geltenden Gesetzen verlangt wird, darf nicht an US-amerikanische Nachrichtendienste oder in den USA vertrieben werden und stellt kein Angebot für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Diese Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht in den USA oder US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme vorliegt.
Explor Resources Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange, am USA Pink Sheet (EXSFF) und an der Frankfurter Börse (E1H) notiert.
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Über Explor Resources Inc.
Explor Resources Inc. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen mit Mineralkonzessionsgebieten in Ontario, Québec, Saskatchewan und New Brunswick. Explors Hauptaugenmerk ist zurzeit auf die Explorationen im Abitibi Greenstone Belt gerichtet. Der Gürtel befindet sich zu etwa 33 % in Ontario und zu 67 % in Québec. Der Gürtel produzierte in den letzten 100 Jahren über 180.000.000 Unzen Gold und 450.000.000 Tonnen Kupfer-Zink-Erz. Das Unternehmen wurde im Jahr 1986 gemäß den Gesetzen von Alberta fortgeführt und hat seinen Hauptsitz seit 2006 in Québec.
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