Vancouver, B.C., 27. Januar 2011, Formation Metals Inc. (FCO-TSX) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass es in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Qubec, hinsichtlich eines Offerings (das Offering) von Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens mit Bruttoeinnahmen in Hhe von bis zu 80.000.000 $ eine Besttigung fr die Verffentlichung eines vorlufigen Verkaufsprospekts vom 26. Januar 2011 erhalten hat. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens (eine Stammaktie) und der Hlfte eines Stammaktien-Kaufwarrants (ein Warrant) bestehen, dessen Preis in Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und den Vermittlern (wie hierin definiert) in Zusammenhang mit den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Verffentlichung des vorlufigen Verkaufsprospekts festgelegt wird. Jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant (ein Warrant) berechtigt seinen Besitzer, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Offerings eine zustzliche Stammaktie zu erwerben. Das Offering unterliegt bestimmten Bedingungen, einschlielich jedoch nicht darauf beschrnkt, des Erhaltes smtlicher erforderlicher Genehmigungen, einschlielich jener der Toronto Stock Exchange.
Das Offering wird auf einer Best-Effort-Agency-Basis (nach den besten Mglichkeiten der Behrden) abgewickelt. Byron Securities Limited und Cormark Securities Inc. sind die fhrenden Vermittler eines Konsortiums, welchem auch Jennings Capital Inc. (gemeinsam die Vermittler) angehrt. Den Vermittlern wird eine Option gewhrt werden, die bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des Offerings jederzeit ausgebt werden kann, um zustzliche Einheiten, die 15% der Anzahl an Einheiten, die gem dem Offering zum Emissionspreis der Einheiten verkauft wurden, entsprechen, zum Zweck von berzuteilungen oder zur Marktstabilisierung zu erwerben.
Als Vergtung fr die von den Vermittlern im Rahmen des Offerings erbrachten Dienstleistungen werden die Vermittler eine Barprovision in Hhe von 6 % der Bruttoeinnahmen des Offerings (einschlielich smtlicher Einheiten, die infolge der Ausbung der Vermittler-berzuteilungsoption emittiert wurden) erhalten. Die Vermittler werden auch Vermittler-Warrants auf den Kauf einer gesamten Anzahl an Stammaktien erhalten, die 6 % der Anzahl der im Rahmen des Offerings emittierten Einheiten entsprechen (einschlielich der Einheiten, die nach der Ausbung der Vermittler-berzuteilungsoption emittiert werden knnen).
Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus dem Offering zur Finanzierung von weiterer technischer Planung, Beschaffung und Errichtung im Rahmen des Kobaltprojekts Idaho, fr Anforderungen in Zusammenhang mit einer Sanierungsgarantie, fr den Rckkauf einer ungesicherten Wandelschuldverschreibung und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Formation Metals Inc. hat sich den Prinzipien einer umweltfreundlichen Bergbau- und Verarbeitungspraxis verschrieben und ist der Ansicht, dass Umweltschutz und Bergbau keinen Widerspruch darstellen. Die Aktien von Formation werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Brsensymbol FCO gehandelt.
FORMATION METALS INC.
"Mari-Ann Green"
Mari-Ann Green,
C.E.O.
E.R. (Rick) Honsinger, P.Geo., V.P. Corporate Communications
Formation Metals Inc., 1730 -- 999 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6C 2W2
Tel: 604-682-6229 - Email: @email -- Web: formationmetals.com
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