Vancouver (British Columbia), 26. September 2012. Oracle Mining Corp. (TSX: OMN; OTCQX: OMCCF; FRANKFURT: OMC) (Oracle Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es bei den Wertpapierbehörden von British Columbia, Alberta und Ontario einen vorläufigen Kurzprospekt in Zusammenhang mit einem von einer Agentur vermarkteten Angebot von Einheiten (Einheiten) des Unternehmens (das Angebot) (Einnahmen von bis zu 20 Millionen $) eingereicht hat.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (Stammaktie) des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf einer weiteren halben Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie zu erwerben. Der Preis pro Einheit und die Anzahl der Einheiten, die im Rahmen des Angebots zum Verkauf verfügbar sind, sowie der Ausübungspreis der Warrants werden in Abhängigkeit des Marktes vor der Veröffentlichung des endgültigen Kurzprospektes festgelegt werden. Die Einheiten werden im Rahmen eines Kurzprospekts in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in den USA angeboten, wo eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) vorliegt.
Das Angebot wird von Paradigm Capital Inc., einem Vermittlerkonsortium, einschließlich Clarus Securities Inc., Haywood Securities Inc., Roth Capital Partners LLC, National Bank Financial Inc. und Toll Cross Securities Inc. (gemeinsam die Vermittler), geleitet werden. Die Vermittler erhalten eine Überzuteilungsoption (die Überzuteilungsoption), die zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden kann, um innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss des Angebots zusätzliche 15 % der Einheiten zu erwerben, die im Rahmen des Angebots verkauft werden.
Der erfolgreiche Abschluss des Angebots und die in unserer vor kurzem gemeldeten Absichtserklärung mit Red Kite in Erwägung gezogenen Transaktionen, sofern sie abgeschlossen werden, sowie die potenziellen Einnahmen aus der Darlehensfazilität in Höhe von 70 Millionen US$, die in unserer Absichtserklärung mit Credit Suisse vorgeschlagen wurde, welche zu Beginn dieses Jahres unterzeichnet wurde, sollten unseren aktuellen Schätzungen hinsichtlich der Kapitalanforderungen vor der Produktion entsprechen, sagte Alan Edwards, Chief Executive Officer von Oracle Mining.
Angesichts der Qualität des Kupferminenprojektes Oracle Ridge, des respektvollen und raschen Genehmigungsprozesses und der Stärke des Betriebs-Teams sind wir davon überzeugt, dass Oracle Mining in der Lage ist, den zurzeit geschätzten Zeitplan bis zur Produktion bis Ende 2013 einzuhalten.
Oracle Mining geht unter der Annahme, dass die Überzuteilungsoption nicht ausgeübt wird, davon aus, die gesamten Bruttoeinnahmen im Rahmen des Angebots auf bis zu 20 Millionen $ bzw., sofern die Überzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt wird, auf 23 Millionen $ zu steigern. Oracle Mining beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für sein Oberflächenbohrprogramm, die Erstellung einer Machbarkeitsstudie und einer Reserven- und Ressourcenstudie gemäß NI 43-101, bestimmte Konzessionsgebietszahlungen und Landtransaktionen, Genehmigungen und andere vorläufige Kapitalausgaben bei der unternehmenseigenen Kupfermine Oracle Ridge in Arizona (USA) sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Das Angebot soll um den 16. Oktober 2012 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer zufrieden stellenden Kaufprüfung durch die Vermittler, der Unterzeichnung einer endgültigen Agenturvereinbarung mit den Vermittlern und des Erhalts sämtlicher erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der Börse, einschließlich der Notierungsgenehmigung der Toronto Stock Exchange (die TSX) für die Stammaktien, die im Rahmen des Angebots emittiert werden. Die erfolgreiche Notierung der Stammaktien hängt davon ab, ob Oracle Mining alle Notierungsanforderungen der TSX erfüllt.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.
Über Oracle Mining Corp.
Oracle Mining Corp. (TSX: OMN; OTCQX: OMCCF; FRANKFURT: OMC) ist ein Unternehmen aus Vancouver (Kanada), das der alleinige Besitzer und Betreiber von Oracle Ridge Mining LLC und der Kupfermine Oracle Ridge ist, die 24 Kilometer nordöstlich von Tucson (Arizona) liegt. Oracle Mining wird von einem erfahrenen Team aus Bergbauprofis mit einer umfassenden Betriebs- und Finanzerfahrung geleitet.
Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieses Dokuments, und Oracle Mining hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen, spiegeln die Erwartungen oder Meinungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, der Durchführung von Mineralreservenschätzungen, des Erhalts von Genehmigungen für die Erschließung und den Betrieb des Projektes, des Zeitplans und der Menge der geschätzten zukünftigen Produktion, Produktionskosten, des Zugangs zu Kapital, Kapitalausgaben, des Erfolgs der Bergbaubetriebe, Rohstoffpreise, Umweltrisiken, unvorhergesehener Haldenabbaukosten, Eigentumsstreitigkeiten oder Forderungen und Einschränkungen des Versicherungsumfangs. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Termini identifiziert werden, wie etwa plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden bzw. die negative Form dieser Termini. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der Bedingungen und des Abschlusses des Angebots, des Zeitplans des Angebots, der beabsichtigten Verwendung der Nettoeinnahmen aus dem Angebot, einschließlich etwaiger Einnahmen aus der Ausübung von Überzuteilungsoptionen durch die Vermittler, der Unterzeichnung eines endgültigen Transaktionsdokuments mit RK Mine Finance (Master) Fund II LP (RKMF), der Unterzeichnung eines endgültigen Darlehensvertrag mit Credit Suisse und der Erschließung der Kupfermine Oracle Ridge. Zukunftsgerichtete Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren in sich, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsarbeiten; Änderungen der Projektparameter infolge der Verfeinerung von Plänen; zukünftige Ressourcenpreise; mögliche Variationen bei den Erzreserven, Gehalten oder Gewinnungsraten; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen beim Erhalt von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Durchführung von Erschließungs- oder Bauarbeiten; die Ergebnisse der Kaufprüfung des Unternehmens durch die Vermittler; die Unterzeichnung einer endgültigen Agenturvereinbarung; den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit dem Angebot, einschließlich der Genehmigung der TSX; andere Faktoren oder Ereignisse, die eine Beendigung des Abkommens mit den Vermittlern zur Folge haben könnten; unsere Fähigkeit, die geplanten Abkommen mit RKMF bzw. Credit Suisse auszuhandeln oder die erforderlichen Genehmigungen der Börse oder andere Bewilligungen zu erhalten; die Ergebnisse von RKMFs und Credit Suisses bzw. Oracle Minings Kaufprüfung; sowie all jene Faktoren, die von Zeit zu Zeit in der Annual Information Form des Unternehmens für das am 31. Dezember 2011 zu Ende gegangenen Geschäftsjahres beschrieben werden und auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden können. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als genau erweisen werden; die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
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