NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA
Aurcana Corporation (Aurcana oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Privatplatzierungsfinanzierung (siehe Pressemitteilung vom 15. November 2011) abgeschlossen hat. Das Privatplatzierungsangebot (das Angebot) der Einheiten (Einheiten) wurde von einem Vermittlerkonsortium unter der Leitung von RBC Capital Markets durchgeführt. Dieses Konsortium umfasste auch BMO Capital Markets, Dundee Securities Ltd. und Stonecap Securities Inc. (die Vermittler). Aurcana verkaufte im Rahmen des Angebots insgesamt 52.853.000 Einheiten zu einem Preis von 0,65 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von etwa 34,4 Millionen C$).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit bis zum Geschäftsschluss am Tag 24 Monate nach der Emission der Warrants, eine weitere Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 1,00 $ zu erwerben. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen in Kanada einer Halteperiode, die am 30. März 2012 endet. Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden für die laufende Errichtung der Mine Shafter, für die Mühlenerweiterung bei der Mine La Negra sowie zu allgemeinen Zwecken und als Betriebskapital verwendet werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA dar. Das Angebot und der Verkauf von Einheiten wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern (i) das Angebot und der Verkauf nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapieren eines Bundesstaates registriert sind; oder (ii) eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung gemäß dem U.S. Securities Act vorliegt. Das Angebot und der Verkauf von Einheiten in den USA erfolgen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 506 von Regulation D des U.S. Securities Act. Die Aktien und Warrants der Einheiten, die an US-Bürger verkauft werden (Definition gemäß Rule 902(k) von Regulation S des U.S. Securities Act (Regulation S)) sowie die Stammaktien, die den Warrants zugrunde liegen und an US-Bürger verkauft werden, dürfen nicht erneut angeboten oder weiterverkauft werden, ausgenommen (i) im Rahmen einer effektiven Registrierungserklärung gemäß dem U.S. Securities Act; (ii) gemäß Safe Harbour der Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act gemäß Rule 904 der Regulation S; oder (iii) gemäß anderen anwendbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act.
Das Unternehmen
Die Stammaktien des Unternehmens notieren unter dem Kürzel AUN an der TSX Venture Exchange in Kanada und unter dem Kürzel AUNFF am OTCQX in den USA. Investoren können die aktuellen Finanzerklärungen und Echtzeit-Level-2-Quotes für das Unternehmen unter www.otcqx.com und www.otcmarkets.com abrufen.
Über Aurcana Corporation:
Die Silbermine Shafter soll innerhalb von sechs Monaten mit der Produktion beginnen und wird im ersten Betriebsjahr Schätzungen zufolge 3,8 Millionen Unzen Silber produzieren. Sie verfügt unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 4,0 Unzen pro Tonne über 24,6 Millionen Unzen Silber in der gemessenen und angezeigten Ressourcenkategorie sowie über 22,8 Millionen Unzen Silber in der abgeleiteten Ressourcenkategorie (siehe Machbarkeitsstudie).
Die zu 92 % unternehmenseigene Silber-Blei-Zink-Kupfer-Mine La Negra ist seit 2007 in Betrieb und produzierte in den vergangen vier Quartalen 1 Million Unzen Silber.
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keine Machbarkeitsstudie durchgeführt hat, um die geplante Produktionskapazität bei La Negra zu bestätigen, und es gibt keine Gewissheit, dass die Pläne des Unternehmens wirtschaftlich machbar sind.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
VON AURCANA CORPORATION
Lenic Rodriguez, President
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.aurcana.com bzw. über:
Aurcana Corporation
Tel: (604) 331-9333
gebührenfreie Rufnummer: (866) 532-9333
Fax: (604) 633-9179
Gary Lindsey, Corporate Relations
Tel: (720)-273-6224
E-Mail: @email
Vorsorglicher Hinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen hinsichtlich des Geschäftes und der erwarteten finanziellen Performance des Unternehmens. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen unterscheiden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten die Unfähigkeit, das Angebot abzuschließen, schwache Explorationsergebnisse, Änderungen der Metallpreise, Änderungen bei der Verfügbarkeit von Finanzierungen für die mineralische Exploration und Erschließung, unerwartete Änderungen bei wichtigem Management-Personal, die allgemeine Wirtschaftslage, die Weltwirtschaft, die spekulative Natur von Explorationsarbeiten, regelmäßige Unterbrechungen der Explorations-, Erschließungs- und Bergbauarbeiten, die Interpretation von Bohrergebnissen, die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, rechtliche und behördliche Verfahren, rechtliche Angelegenheiten, behördliche Einschränkungen, Genehmigungen sowie Lizenzierungen. Wenn sich Investoren und andere bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten sorgfältig in Erwägung gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollen nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen wird keine selbst oder in seinem Namen getätigten zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren weder mündlich noch schriftlich.
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andy Nichols, P.Eng., Vice President of Operations des Unternehmens und eine qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), geprüft.
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