MONTREAL, 17. April 2012 - Colt Resources Inc. ("Colt" oder das "Unternehmen") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX: COLTF) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Unterzeichnern, angeführt von TD Securities Inc. und darunter auch Desjardins Securities Inc. und Versant Partners Inc. (zusammen die "Unterzeichner") eingegangen ist. Diese haben auf einer Bought Deal Privatplatzierungs-Basis angeboten 10.000.000 Stammaktien (die "Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,50 pro Aktie für einen Bruttoerlös von 5.000.000 $ zu erwerben (das "Angebot"). Das Unternehmen hat zudem den Unterzeichnern eine Option zum Erwerb von bis zu weiteren 1.500.000 Aktien zum gleichen Preis (die "Unterzeichner Option") eingeräumt, die von den Unterzeichnern jederzeit bis zu zwei Werktage vor dem Abschluss ausgeübt werden kann. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, wird der Bruttoerlös insgesamt $ 5.750.000 sein.
Zeitgleich mit dieser Vereinbarung, beabsichtigt Colt mit europäischen Investoren, auf einer nicht-vermittelten Privatplatzierungs-Basis, bis zu 7.400.000 Aktien zu einem Preis von $ 0,50 pro Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu 3.700.000 $ (die "Nicht-vermittelte Privatplatzierung" ) zu veräußern. Bruttoemissionserlös aus der Vereinbarung und der nicht-vermittelten Privatplatzierung wird bis zu 8.700.000 $ (bis zu 9.450.000 $, wenn die Unterzeichner Option vollständig ausgeübt wird) sein. Die Mehrheit der nicht-vermittelten Privatplatzierung wird von einem der führenden Industrie-Konzerne Portugals gezeichnet.
Der Nettoerlös aus der Vereinbarung und der nicht-vermittelten Privatplatzierung werden für die Exploration und Entwicklung der Unternehmens-Projekte, genauer gesagt, um die Geschwindigkeit und die Größe des Bohrprogramms auf dem Boa Fe Montemor Gold-Projekt des Unternehmens zu erhöhen, und für allgemeines Betriebskapital verwendet.
Die Vereinbarung und die nicht-vermittelte Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 1. Mai 2012 schließen und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, den Erhalt aller notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Vereinbarung und der nicht-vermittelte Privatplatzierung ausgestellt werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in geänderter Fassung, oder jeglichen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten ohne eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung angeboten oder verkauft werden.
Über Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen beschäftigt mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von mineralischen Liegenschaften mit Schwerpunkt auf Wolfram und Gold. Es ist derzeit auf fortgeschrittene Explorationsprojekte in Portugal konzentriert, wo es der größte Pächter von mineralischen Liegenschaften ist.
Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX-V - Symbol: GTP, der OTCQX - Symbol: COLTF.PK und an der Frankfurter Börse - Symbol: P01 gehandelt.
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Nikolas Perrault,
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Florence Liberski: @email
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Tel.: (514) 939-3989 or (416) 644-2020
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Declan Costelloe CEng,
Executive Vice President and COO
Colt Resources Inc.
Tel: +351-219-119813
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Natalia Sokolova
Vice President, Investor Relations
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