27. April 2011 - Colt Resources Inc. ("Colt" oder das "Unternehmen") (TSX-V: GTP) (FSE: P01) (OTCQX: COLTF) freut sich heute bekannt zu geben, dass es eine Bestätigung für den endgültigen Kurzform Prospekt betreffend der bereits angekündigten Ausstellung und Verkauf eines Minimums von 12.666.500 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") und einem Maximum von 21.000.000 Stammaktien zu einem Preis von C$ 0,72 pro Stammaktie für Bruttoemissionserlöse von mindestens von C$ 9.119.880 und einem Maximum von $ 15.120.000, an ein Konsortium von Investoren unter Führung von Canaccord Genuity Corp ("Canaccord") mit Desjardins Securities Inc., Laurentian Bank Securities Inc. und D & D Securities Inc. (zusammen mit Canaccord die "Underwriters") erhalten hat.
Die Verpflichtung der Underwriters zum Kauf von 8.333.500 Stammaktien (der "Threshold Amount") wird davon abhängig sein, ob in Asien ansässige Investoren (die "asiatischen Investoren") mindestens 8.333.500 Stammaktien als Ersatz-Käufer der Underwriters erwerben. Die Underwriters haben eine Option um die Anzahl der durch das Unternehmen auszustellenden und zu verkaufenden Stammaktien zu reduzieren, wenn die asiatischen Investoren sich nicht verpflichten eine Stammaktien-Anzahl mindestens gleich des Threshold Amount, innerhalb von 48 Stunden vor dem Zeitpunkt des Abschlusses der Emission (die "Assessment Time") zu kaufen, eine solche Reduktion kann gleich der Subtraktion der Anzahl der Stammaktien für welche sich die asiatischen Investoren zum Kauf bereit erklärt haben von dem Threshold Amount, sein.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf zusätzlicher Stammaktien mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu $ 2.268.000 eingeräumt, welche in einen Zeitraum von 30 Tagen nach und einschließlich dem Stichtag der Emission ausübbar ist.
Der endgültige Kurzform Prospekt der Gesellschaft wurde bei Wertpapier Kommissionen und ähnlichen Regulierungsbehörden in den Provinzen British Columbia, Alberta, Ontario und Québec eingereicht. Der Abschluss der Emission wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2011 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Der Nettoerlös der Emission wird zur Finanzierung der Exploration und Entwicklung der Montemor und Tabuaço Projekte des Unternehmens und für allgemeine Unternehmens-Betriebskapital Zwecke verwendet.
Die Stammaktien werden nicht gemäß der geänderten Fassung des US Securities Act von 1933 registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsvorschriften angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht und werden auch nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in geänderter Fassung registriert, und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den US-Zulassungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.
Über Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen beschäftigt mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von mineralischen Liegenschaften mit Schwerpunkt auf Wolfram und Gold. Es ist derzeit auf fortgeschrittene Explorationsprojekte in Portugal konzentriert, wo es der zweitgrößte Pächter von mineralischen Liegenschaften ist.
Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX-V - Symbol: GTP, der OTCQX - Symbol: COLTF.PK und an der Frankfurter Börse - Symbol: P01 gehandelt.
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Nikolas Perrault,
President & CEO
Colt Resources Inc.
Tel: (514) 317-6301
Fax: (514) 317-6302
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Helen Bilhete,
Director Investor Relations
Colt Resources Inc.
Tel: (514) 317-6301
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