Rotkreuz / Saarbrücken, 06.04.2011. Ein zukunfts- und kundenorientiertes Client-Reporting in der Vermögensverwaltung ermöglicht jetzt die Assentis Technologies AG. Das Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, mit denen sich Finanzinstitute und Vermögensberater im Kundenservice stark von ihren Wettbewerbern abheben und Cross-Selling-Ziele einfacher erreichen können. Mit dem Client-Reporting der Generation 3.0 können die Berater periodisch erscheinende Portfolio-Auszüge jetzt schnell, individuell und aussagekräftiger gestalten. Für den Kunden ist so zunächst ersichtlich, wie sich sein Vermögen entwickelt hat und in welchem Kontext dies geschah. Client Reporting 3.0 erweitert den Inhalt bisheriger Reports zudem um fundierte Anlageempfehlungen für die Zukunft. Mit der verständlichen Aufbereitung der Informationen und der zusätzlichen Vorbereitung künftiger Anlageentscheidungen stärkt ein Institut die Vertrauensbeziehung zum Kunden und bindet diesen stärker an sich. Das Client-Reporting 3.0 unterscheidet dadurch wesentlich von dem bisherigen Ansatz, lediglich die Entwicklung in der vergangenen Periode darzustellen („Client Reporting 1.0“) oder zusätzlich auch die Gründe dafür im Report aufzuführen („Client Reporting 2.0“).
Client-Reporting 3.0 unterstützt Banken und Vermögensberatungen in drei wesentlichen Punkten. Zunächst wäre ein individualisiertes Client-Reporting ohne eine entsprechende prozessunterstützende Software eine höchst aufwändige Aufgabe. Das Client-Reporting unterliegt zudem gesetzlichen Anforderungen, die sich regelmäßig ändern und deren Compliance im Prozess sichergestellt werden muss. Zusätzlich sehen sich die Institute und Vermögensberatungen hohen Kundenerwartungen an ausführliche, nachvollziehbar und kundenfreundlich aufbereitete Berichte gegenüber, die erfüllt werden müssen. Ein übergeordnetes Ziel des Client-Reportings ist es für die Banken weiterhin, Neugeschäft zu generieren und Cross-Selling-Gelegenheiten zu nutzen.
Mit der neuen Assentis-Lösung können die Portfolioberater auf einfachste Weise kundenindividuelle Reports generieren und dabei Daten aus unterschiedlichen Informationsquellen einbinden. Dabei lassen sich die geprüften und freigegebenen Anlage-, Markt- und Produkt-Informationen im Hintergrund nach Anlagestrategie zusammenstellen und dann in den jeweiligen Bericht laden. Es entsteht so ein attraktives Dokument, welches sich im Kundengespräch vor allem durch die enthaltenen Anlageempfehlungen und Erläuterungen als wirkungsvolles Vertrauens- und Vertriebs-Tool einsetzen lässt. Durch seine Klarheit und Transparenz lässt es für den Kunden keine Fragen offen. Dieses Vorgehen festigt die Vertrauensbeziehung zu seinem Berater. Banken, die das Client-Reporting 3.0 einsetzen, können sich gegenüber ihren Wettbewerbern klar positionieren und bei Anlegern mit einem hervorragenden Service punkten.
Dem Kunden werden durch den Report zurückliegende Käufe und Verkäufe aus seinem Anlageportfolio verständlich und nachvollziehbar erläutert. Anhand von Benchmarks wird unter anderem sichtbar gemacht, wie sich die Investitionen im Vergleich zu ähnlichen Anlagestrategien entwickelt haben. Orientierung bietet zusätzlich die optionale Darstellung der Charts. So wird beispielsweise visualisiert, wie sich die Kapitalanlage im Kontext historischer Ereignisse wie Wahlen, Börsencrashs oder Naturkatastrophen entwickelt hat. Darüber hinaus wird die tatsächliche Kapitalentwicklung im Vergleich zum vereinbarten Ziel dargestellt.
Mit dem Client-Reporting 3.0 setzen Banken und Vermögensberatungen auf den Aufbau von Vertrauen und investieren in nachhaltige Kundenbeziehung – im Finanzwesen seit der Bankenkrise ein überaus empfindlicher und wichtiger Bereich. „Bei den meisten Instituten erhalten Anleger, sofern sie nicht in großem Stil investieren, derzeit nur einen allgemeinen Überblick über die letzte Periode – dies entspricht dem Client-Reporting 1.0. Fortgeschritten sind die Banken, die dem Kunden dazu noch einige Hintergrundinformationen zu seiner Vermögensentwicklung liefern – dies wäre nach Definition Client-Reporting 2.0. Die Lösung von Assentis erfüllt hingegen Kundenwünsche: nämlich in Bezug auf verständliche Erläuterungen des Kontexts sowie an individuell zugeschnittene, entscheidungsvorbereitende Informationen, welche Maßnahmen künftig ergriffen werden müssen“, zeigt Heiko Jahn, Vice President Sales bei Assentis, Vorteile des Client-Reportings 3.0 auf.
* Über Assentis Technologies AG:Assentis Technologies AG ist ein Softwarehaus und innovativer Partner für die Optimierung der Kommunikation mit Dokumenten in Banken und Versicherungen. Der Financial Service Application Provider eröffnet seinen Kunden neue Wege zur Zusammenarbeit und insbesondere in der Kommunikation mit Kunden, Partnern und Lieferanten. Mit seinen bewährten Softwarelösungen wird die Komplexität der Geschäftskommunikation einschließlich der sich im Finanzmarkt ständig ändernden Compliance-Vorgaben effizient bewältigt und ein hoher Grad an Individualität für die Anwender gewahrt.
Assentis ist in Europa, Nordamerika und Asien durch Partnerunternehmen oder Niederlassungen vertreten. Das Unternehmen zählt namhafte Großbanken und Versicherungen in Deutschland, Schweiz, Österreich sowie den USA und Asien zu seinen Kunden.
Auch Branchen wie Telefommunikation, Handel, Produktion und Dienstleistungen profitieren von den Vorteilen der Softwarefamilie DocFamily.
* Kontaktadresse:Assentis Technologies AG
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